- معامله
- روش قیمت دهی سبد
- قلمرو اجرا
قلمرو اجرا
مطالعه و تمرین نشان می دهد که کاربرد روش GeWorko می تواند منحصراً برای ایده های متنوع و استراتژی های سرمایه گذاری مفید باشد. آنچه در ذیل می آید فقط شامل تعداد کمی از مثال های ممکن (از ساده تا پیچیده) است.
تبدیل ارز مظنه
معامله گر ممکن است ( به هر دلیل، از برخی ایده های تجاری گرفته تا محدودیت های سرمایه گذاری) مجبور باشد دارائی ای را معامله کند که مظنۀ آن به جفت ارز معمولی نیست بلکه به ارز دیگری به صلاحدید معامله گر است. معامله گر ممکن است فقط یک نرخ متقاطع جدید دریافت کند اما این روند می تواند برای دارائی های غیرارزی نیز بکار برود. به عنوان مثال، طلا معامله کند در حالیکه مظنه اش در برابر دلار استرالیا است و می دانیم که اصولاً چنین ابزاری در بازار متداولی که می شناسیم وجود ندارد. به این ترتیب معامله گر اقدام به ایجاد یک ابزار شخصی با عنوان «XAU/AUD» می کند و تمامی نمودارهای آن را دریافت می نماید تا بتواند تحلیل کاملی انجام داده و یک فرصت تجاری در اختیار داشته باشد.
این رده از ابزارهای تجاری همچنین می تواند شامل مظنه قرار دادن یک ارز (یا حتی یک دارائی) در برابر یک زیرمجموعه از ابزارهای معمولی باشد که توسط معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، یک معامله گر به دلیل ارجحیت های سرمایه گذاری اش، قصد دارد مظنۀ دلار سنگاپور، نفت برنت، طلا، ارزش سهام شرکت Caterpillar Inc را در برابر دلار استرالیا بگیرد (درنتیجه دلار استرالیا را به عنوان ارز سرمایه گذاری انتخاب می کند). در این صورت، کافی است که چهار PCI ایجاد کند (طی چند دقیقه) که عبارتند از: “SGD/AUD” ، “#C-BRENT/AUD” ، “XAU/AUD” ، “#S-Cat/AUD” .
معاملۀ جفتی روی دو دارائی
استراتژی معاملۀ جفتی معمولی بر اساس یافتن تفاوت ها در نوسانات حرکات قیمتی در دو دارائی است. قیمت های این دارائی های مالی می توانند به همان عوامل اقتصادی پاسخ دهند، اما سرعت و حساسیت واکنش ممکن است متفاوت باشد؛ از طرف دیگر، عوامل دیگری ممکن است در جهات مختلف روی این دارائی ها تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، معامله گر روی سهام دو شرکت از بخش فن آوری برتر به شکل «# S-Google / # S-Apple» اقدام به ایجاد یک ابزار تجاری می کند (و به هر مؤلفه در ساختار یک وزن می دهد)، در عین حال انتظار دارد که در استراتژی اش همراه با رشد کلی بازار فن آوری برتر، رشد سهام Google از سهام Apple سریع تر باشد و اگر بازار ریزشی شد نیز سهام Google با سرعت آهسته تری نسبت به سهام Apple افت کند. معامله گر این PCI را ایجاد می کند و این فرصت را به دست می آورد که بر اساس تاریخچۀ با قدمت زیاد، فرضیات اش را بسنجد و همچنین این ابزار شخصی را معامله کند (در صورت خرید این PCI در واقع مؤلفۀ سهام Google خرید خواهد شد و مؤلفۀ سهام Apple فروخته می شود و در صورت فروش این PCI اتفاق برعکس رخ می دهد). توجه داشته باشید که این طرح در اهداف و نتایج اش شبیه به طرح معاملۀ اسپردی معمولی است. .
این رده از ابزار تجاری همچنین شامل یک استراتژی از "معامله اطراف میانگین" می شود که بر ارتباط متقابل بلندمدت بین دو دارائی استوار است اما ارتباط متقابل کوتاه مدت ممکن است از سطح میانگین منحرف شود و به آن برگردد. به عنوان مثال، معامله گر می تواند به منظور تحلیل ارتباط بین نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و نفت برنت (BRENT) (اختلاف در قیمت های این دارائی ها از ویژگی های قیمت گذاری های شان ایجاد می شود)، یک PCI ایجاد کند، شامل "OIL / # C-BRENT" (توسط نشانگر در ترمینال مان)، این ارتباط را بر اساس تاریخچۀ عمیق تحلیل کند و در اوج انحراف ها از میانگین، این ابزار شخصی را معامله کند.
آیا به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید
یا قصد دارید مهارت های تان را ارتقا دهید؟
آکادمی معامله گری ما با
مقالات و ویدیوهای آموزشی حرفه ای
همراه شماست.
سبد ساده از دارائی ها
معاملۀ متدوال سبدهای دارائی توسط معامله گران خصوصی و مدیران سرمایه در قالب تعداد زیادی از استراتژی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. یک معامله گر می تواند به سرعت به شکل PCI چندین سبد ساده ایجاد کند که در آن تمام مؤلفه ها در برابر دلار آمریکا نرخ گذاری می شوند و این سبدها را بر اساس تحلیل های گرافیکی از تاریخچۀ بلندمدت عمیق مقایسه نماید و طبق معیارهایش بهترین سبد را انتخاب کند و PCI انتخاب شده را معامله نماید. بعلاوه، ترکیب سبد می تواند به سرعت با تغییرات وضعیت اقتصادی ویرایش شود و اولویت های سرمایه گذاری تغییر کنند.
معامله گران این فرصت را به دست آورده اند تا بتوانند بر اساس مبانی متفاوت از قبیل ردۀ دارائی، صنعت و کشور، سبد ها را ایجاد کنند، سبدهای شخصی هان را محقق کنند، شبیه به شاخص های متداول ETF (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس). به عنوان مثال، یه معامله گر می تواند سبد از دارائی های بخش انرژی (دارائی های موجود در فهرست کالاهای CFD در ترمینال مان) را تحلیل و معامله کند. برای این منظور طبق ارجحیت های سرمایه گذاری اش یک PCI ایجاد می کند با ترکیبی از "(# C-BRENT + # C-NATGAS + # C-HEATOIL) / USD" و با وزن ها مؤلفه ها. البته، معامله گر می تواند یک سبد مشابه ایجاد کند که در برابر دلار آمریکا مظنه نمی شود بلکه به ارزی دیگر یا دارائی دیگر نرخ گذاری می شود.
ساختار دو سبد
در ارتباط با خرید یک سبد از دارائی ها و فروش همزمان سبد دیگر، استراتژی های سرمایه گذاری پیچیده ای وجود دارند. در روش GeWorko یک سبد، سبد پایه است و سبد دیگر، سبد مظنه. در زمان معامله و خرید چنین ابزار تجاری شخصی ای، مؤلفه های سبد پایه خرید و مؤلفه های سبد مظنه فروخته می شوند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند در یک دورۀ سرمایه گذاری معین استراتژی ای بکار ببرد که طی آن سهام ایالات متحده خرید و شاخص های اروپایی فروخته شوند و سپس در دوره های سرمایه گذاری دیگر، استراتژی ها را وارونه کند. برای این منظور یک PCI ترکیبی است از "(DJI+SP600+Nd100)/(DAX+GB 100+FR 40)" که در آن وزن مؤلفه ها بایکدیگر برابر هستند (به قیمت های دلار از قراردادهای CFD روی شاخص ها).
تحلیل و معاملۀ چنین سبدهای پیچیده ای می توانند شامل یک ردۀ جدید از معاملۀ جفتی روی دو سبد شود (این طرح در اهداف و نتایج اش به معاملۀ اسپردی سبد شباهت دارد).
شما برای کار با PCI بوسیلۀ روش GeWorko باید ترمینال را دانلود کنید و یک حساب تجاری در پلت فرم NetTradeX افتتاح نمایید.
شما می توانید در صفحۀ "راهنمایی سریع"«Quick Guide» نحوۀ ایجاد و استفادۀ PCI از طریق روش GeWorko در ترمینال NetTradeX را فرا بگیرید.
مما همچنین همواره بطور منظم در بخش "مقالاتی دربارۀ روش"«Articles about the method» مقالاتی را در وب سایت IFC Markets منتشر می کنیم.
