این هفته در بازارها: تصمیم فدرال رزرو، درآمدهای غول های فناوری و قیمت نفت - 26.10.2026

دلار استرالیا در محدوده 0.7030 دلار ایالات متحده معامله می شود. اقتصاددانان انتظار دارند قیمت ها در این سه ماهه 1.3 درصد و در طول سال 3.9 درصد افزایش یابد. بازارها بیش از 60 درصد احتمال می دهند که بانک مرکزی استرالیا در 3 نوامبر نرخ بهره را مجدداً افزایش دهد. ارقام بالاتر تورم این احتمالات را تقویت کرده و از دلار استرالیا حمایت خواهد کرد. مناقشه چین یک ریسک محسوب می شود، زیرا با تشدید تنش های چین و ایالات متحده، دلار استرالیا با افت مواجه می شود.

هر یورو در محدوده 0.837 پوند معامله می شود، که نزدیک به پایین ترین سطح سال جاری است. پوند بریتانیا قدرتمند ظاهر شده است، چرا که بازارها با احتمال 93.5 درصدی پیش بینی می کنند بانک مرکزی انگلیس در 5 نوامبر نرخ بهره خود را به 4.00 درصد افزایش دهد؛ از سوی دیگر، یورو به دلیل نگرانی ها پیرامون بودجه دولت فرانسه تضعیف شده است. لایحه بودجه بریتانیا در روز چهارشنبه ریسک اصلی برای پوند به شمار می رود. چنانچه این بودجه تردیدهایی را درباره استقراض دولت بریتانیا ایجاد کند، احتمال سقوط پوند وجود دارد. تصمیم روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا نیز در این میان حائز اهمیت است.

یورو در محدوده 1.12 دلار معامله می شود، که نسبت به سطح 1.1699 در ماه اوت افت کرده است. یورو در موقعیت ضعیف تری قرار دارد زیرا اروپا به واردات انرژی وابسته است و قیمت نفت بالا است؛ همچنین وضعیت مالی فرانسه نگران کننده است و نرخ های بهره در ایالات متحده همچنان بالا هستند. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه نرخ بهره خود را در سطح 2.50 درصد ثابت نگه دارد. چنانچه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، سیگنالی مبنی بر افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر ارائه نکند، احتمال افت بیشتر یورو وجود دارد.

هر دلار آمریکا با حدود 156.9 ین معامله می شود. ین ژاپن ثباتش را حفظ کرده است، زیرا سرمایه گذاران در زمان نگرانی از رشد اقتصادی به خرید این ارز روی می آورند. بانک مرکزی ژاپن در ماه سپتامبر نرخ بهره خود را به 1.25 درصد افزایش داد و انتظار می رود این نرخ را در همین سطح حفظ کند. هرگونه سیگنالی مبنی بر افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر می تواند باعث تقویت ین شود. در مقابل، اشاره به تداوم روند افزایش نرخ های بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده می تواند مجدداً به تضعیف این ارز منجر شود.

شاخص ASX 200 روز جمعه در سطح 8,795.2 به کارش پایان داد. روز دوشنبه در ابتدا با افت مواجه شد اما با بازیابی خود، با 0.2 درصد افزایش در حوالی 8,810 بسته شد. بانک ها گروه کلیدی در این هفته هستند، زیرا واکنش شدیدی به انتظارات نرخ بهره نشان می دهند. رقم بالای تورم در روز چهارشنبه می تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا برده و سهام بانک ها را تحت فشار قرار دهد.

شاخص داوجونز روز جمعه با 1.2 درصد افت به 52,215.16 رسید. با این حال، همچنان سومین رشد هفتگی متوالی خودش را ثبت کرد. داوجونز نسبت به نزدک مقاومت بهتری نشان می دهد - به دلیل داشتن سهام تکنولوژی کمتر. افت روز جمعه نشان می دهد که قیمت نفت اکنون در حال آسیب رساندن به سایر بخش های بازار است. شرکت های بوئینگ، کاترپیلار، ویزا و کوکاکولا در این هفته درآمد های شان را گزارش می دهند.

این شاخص روز جمعه 0.3 درصد افت کرد و به 10,690.36 رسید و برای کل هفته 1.8 درصد کاهش یافت. خرده فروشی در بریتانیا بیش از حد انتظار کاهش یافت و اعتماد مصرف کننده نیز افت کرد. شرکت های انرژی در این شاخص از قیمت بالای نفت سود می برند، اما ضعف اعتماد مصرف کنندگان در بریتانیا یک نگرانی محسوب می شوند. بودجه روز چهارشنبه رویداد اصلی برای سهام بریتانیا است.

شاخص نزدک روز جمعه با 0.2 درصد افت به 25,955.34 رسید. این دومین افت هفتگی متوالی آن بود. نگرانی ها درباره نحوه تامین مالی هزینه های هوش مصنوعی، بخش عمده ای از این کاهش را رقم زده است. سهام شرکت های تراشه ساز پس از سقوط شدید در روز پنجشنبه، روز جمعه به ثبات رسیدند. نتایج آلفابت، مایکروسافت و آمازون جهت گیری بازار را تعیین خواهد کرد. انتظار می رود شرکت های بزرگ تکنولوژی امسال حدود 800 میلیارد دلار برای دیتاسنترها هزینه کنند.

شاخص نیکی (Nikkei) روز جمعه در 62,693 بسته شد، این رقم بسیار پایین تر از رکورد ماه ژوئن آن است و در 22 اکتبر، زمانی که سهام تکنولوژی افت کردند، با سقوط شدیدی مواجه شد. سهام تکنولوژی ژاپن از نزدیک سهام هوش مصنوعی ایالات متحده را دنبال می کنند، بنابراین درآمدهای این هفته ایالات متحده نقش خود را ایفا خواهند کرد. تصمیم روز جمعه بانک مرکزی ژاپن رویداد مهم دیگر است.

این شاخص روز جمعه با 0.5 درصد افت به 7,623.68 رسید. این کاهش گسترده بود، به طوریکه از هر چهار سهم در این شاخص، سه سهم با افت مواجه شدند. با کنار گذاشتن سهام مرتبط با هوش مصنوعی، این شاخص در ماه اکتبر حدود 6.6 درصد رشد کرده است، در حالیکه کل شاخص اندکی کاهش یافته است. سود شرکت ها همچنان قدرتمند است و درآمدهای سه ماهه سوم در مسیر رشد بیش از 32 درصدی قرار دارند. این شاخص ممکن است در حوالی تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو و درآمدهای بخش تکنولوژی پرنوسان باشد.

نفت برنت روز جمعه در 116.72 دلار بسته شد که بالاترین قیمت بسته شدن آن از 29 آوریل است. قیمت برنت در این هفته حدود 6 درصد افزایش یافت. با تشدید درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها، آرامکوی سعودی دستور تخلیه دفتر مرکزی خود در ظهران را صادر کرد. نفت برنت روز دوشنبه افت کرد اما همچنان بالای 110 دلار است. معامله گران بیشتر نگران حملات به تاسیسات نفتی عربستان و همچنین تنگه هرمز هستند که بخش بزرگی از نفت جهان را از خود عبور می دهد. هرگونه حمله جدید ایالات متحده به ایران احتمالاً قیمت ها را بالاتر خواهد برد. هرگونه پیشرفت واقعی در مذاکرات می تواند آنها را کاهش دهد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) ایالات متحده روز جمعه در 103.27 دلار بسته شد. ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در پایین ترین سطح خود از سال 1982 قرار دارد. این امر باعث می شود در صورت وخیم تر شدن اختلالات، ایالات متحده ذخایر پشتیبان کمتری داشته باشد. نفت WTI روز دوشنبه پس از آنکه ترامپ احتمال حمله فوری را رد کرد، به نزدیک 101 دلار سقوط کرد. نفت بالای 100 دلار ترس از تورم را افزایش می دهد که این امر نرخ های بهره را بالا نگه می دارد.

بیت کوین روز دوشنبه به زیر 80,000 دلار سقوط کرد؛ این رمزارز نزدیک به دو هفته در محدوده 80,000 تا 86,000 دلار نوسان داشت. در صورت از دست رفتن حمایت 79,000 دلاری، هدف نزولی بعدی محدوده 76,000 دلار خواهد بود. اما در صورت تثبیت قیمت بالای مرز 80,000 دلار، حرکت به سمت سطوح 82,500 تا 85,000 دلار امکان پذیر است. تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو ایالات متحده مهم ترین رویداد پیش رو است.

اتریوم در محدوده 2,315 دلار معامله می شود و عملکرد ضعیف تری نسبت به بیت کوین دارد. خروج حدود 350 میلیون دلار سرمایه از صندوق های اتریوم طی هفت روز گذشته، نشان دهنده تداوم فشار فروش از سوی سرمایه گذاران است. اتریوم در یک ماه اخیر افت 12 درصدی را تجربه کرده است. پیام انقباضی از سوی فدرال رزرو ایالات متحده می تواند قیمت آن را بیشتر کاهش دهد، در حالیکه موضعی ملایم تر می تواند به بازیابی آن تا سطح 2,500 دلار کمک کند.