نفت و طلا هنوز افزایش قیمت دارند - 8.6.2023

شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه همچنان در محدودۀ 103.6 تا 104.6 معامله شد. تراز تجاری ایالات متحده در آوریل طبق معمول همیشه دچار کسری شد و به 74.55 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح طی شش ماه اخیر محسوب میشود. رقم اعلام شده برای کسری تجاری تقریباً برابر با پیش بینی ها بود؛ به همین دلیل، تاثیر منفی قوی ای بر دلار آمریکا نداشت. اما CME FedWatch Tool بعد از انتشار گزارش مربوط به تراز تجاری، نشان داد که 32.2% احتمال دارد فدرال ریزرو در نشست 14 ژوئن نرخ بهره را با 0.25% افزایش به 5.5% برساند در حالیکه قبلاً این احتمال 21.8% بود. همانطوریکه می توان مشاهده کرد، اکثر سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که نرخ بهره توسط فدرال ریزرو تغییر نخواهد کرد.

بانک مرکزی کانادا (BoC) دیروز نرخ بهره را از 4.5% به 4.75% افزایش داد که بالاترین سطح طی 22 سال اخیر محسوب می شود. نرخ بهره اکنون از تورم در کانادا نیز بالاتر است زیرا تورم سالیانه در آوریل به رقم 4.4% رسید. آمار مربوط به تورم ماه مه در 27 ژوئن منتشر خواهد شد. البته بعد از افزایش نرخ بهره، دلار کانادا تقویت شد. 

آمار نهایی مربوط به تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهۀ اول سال امروز صبح منتشر شد که نشان داد تولید ناخالص داخلی در مقیاس سالیانه بطور غیرمنتظره ای 2.7% رشد داشته است در حالیکه در تخمین اولیه رقم رشد 1.6% اعلام شده بود. ضمناً آمار اقتصادی مثبت دیگری هم برای ژاپن اعلام شدند که باعث شدند ین ژاپن کمی تقویت شود زیرا اگر آمار اقتصادی خوب باشند، احتمال اینکه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در نشست 16 ژوئن نرخ بهره را افزایش دهد کمتر خواهد شد. 

بعد از انتشار آمار ضعیف مربوط به تجارت خارجی چین در ماه مه، USDCNH به رقم 7.15 رسید که نشان می دهد ارزش یوآن به پایین ترین سطح طی 6 ماه اخیر رسیده است. ضمن اینکه سرمایه گذاران از این موضوع صرف نظر نمی کنند که بانک مرکزی چین بعد از کاهش نرخ های بهرۀ بانک های بازرگانی برای سپرده ها به دلار آمریکا، نرخ بهرۀ اصلی را کاهش دهد.

قیمت بیت کوین دچار افزایش نوسان شد و اکنون به حدود 26500 دلار رسیده است. بعد از ادعاهای مطرح شده از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بر علیه دو صرافی بایننس و کوین بیس، بازیگران بازار اکنون پیش بینی می کنند که وضعیت موجود بهبود پیدا کند. برخی افراد خوش بین ادعا می کنند که این وضعیت کمک خواهد کرد تا بازارهای کریپتو و کسب و کارهای کریپتو به یکدیگر نزدیک تر شوند.

دیروز هیچ روند واحدی در بازار سهام ایالات متحده مشاهده نشد. شاخص داوجونز رشد دارد درحالیکه شاخص های نزدک و S&P 500 ریزش دارند. به دلیل احتمال افزایش تقاضا برای نفت، سهام شرکت های نفتی Marathon Oil Corporation و Halliburton Company و Marathon Petroleum Corp به ترتیب 4.9% و 4.2% و 4.7% و سهام شرکت تولیدکنندۀ تجهیزات راهسازی 3.9% رشد کردند. سهام شرکت های Warner Bros Discovery و Paramount به ترتیب 8.4% و 3.9% رشد کردند زیرا این شرکت ها قصد دارند همراه با پلتفرم کانال های Prime Video متعلق به آمازون فعالیت های آنلاین داشته باشند. همزمان سهام آمازون نیز بعد از یک رشد سریع، 4.2% حرکت اصلاحی نزولی پیدا کرد. ضمناً سهام Alphabet نیز 3.8% حرکت اصلاحی داشت. امروز در ایالات متحده آمار مربوط به بیکاری و موجودی انبارهای عمده فروشی برای آوریل منتشر خواهند شد. 

قیمت نفت در روز چهارشنبه با افزایش بسته شد. چندین عامل مثبت همزمان با یکدیگر وجود دارند. آمار رسمی منتشر شده توسط ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان می دهد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 0.45 میلیون بشکه کاهش داشته اند. واردات نفت به چین در ماه مه افزایش داشت که باعث شد مازاد تراز تجاری چین به پایین ترین سطح طی 13 ماه اخیر برسد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) پیش بینی اش برای رشد اقتصاد جهانی در سال های 2023 و 2024 را به 2.7% و 2.9% ارتقا داد که بیشتر از رقم رشد 2.4% برای 2024 است که توسط بانک جهانی پیش بینی شد. 

گاز طبیعی در اروپا در سامانۀ معاملاتی TTF هلند در ICE تا 302 دلار در هر 1000 متر مکعب افزایش پیدا کرد. قیمت گاز ایالات متحده در Henry Hub افزایش پیدا کرد و به 2.34 دلار در mmBtu (میلیون متر واحد حرارتی بریتانیا) رسید. قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده طی 7 روز گذشته 7.6% افزایش داشت و تبدیل به پیشتاز در میان کالاهای نقد شونده (کالاهای معامله شده در بورس های سهام) شد. از طرف دیگر، شکر با 2.8% کاهش، پیشتاز ریزش ها در مدت زمان مشابه است.