درهم آمیختگی بازارهای ایالات متحده پس از رشد هفتۀ گذشته - 28.10.2014

شاخص های سهام ایالات متحده پس از یک معاملۀ ناهمسان در روز دوشنبه با اندکی تغییر بسته شدند. سرمایه گذاران تصمیم گرفتند که صبر کنند و ببیند که نتیجۀ نشست کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو ایالات متحده و گزارش های درآمدی سایر شرکت ها به چه شکل است. شاخص S&P 500 با 2.95 واحد معادل 0.2% ریزش به 1961.63 واحد رسید. شاخص Dow Jones Industrial Average با 12.53 معادل 0.1% رشد به 16,817.94 واحد رسید. شاخص Nasdaq Composite با 2.22 واحد معادل 0.1% ریزش به 4485.93 واحد رسید. سرمایه گذاران امنیت سهام تدافعی را به کسب و کارهای دوره ای ترجیح می دهند چراکه واکنش بیشتری به تغییرات در وضعیت کلی اقتصاد نشان می دهد. منظور از سهام تدافعی، سهام شرکت های بزرگ فعال در زمینۀ کالاهای عمدۀ مصرفی، آب و برق و تلفن است که سود سهام بیشتری می پردازند و در دوره های کسب و کار ثبات بیشتری دارند. رشد ارزش سهام تدافعی زیان شدید سهام دوره ای شرکت های انرژی و مواد که وابستگی بیشتری به اقتصاد دارند را خنثی کرد. سهام انرژی شاهد بیشترین معاملات بود و افت شان باعث شد تا شاخص S&P 500 ریزش پیدا کند. شاخص بخش انرژی S&P 500 سقوطی 2درصدی پیدا کرد و به دلیل کاهش قیمت نفت در طی سه ماه اخیر 15.4% ریزش داشته است. ارزش سهام Exxon Mobil ریزشی 0.8درصدی داشت. سرمایه گذاران منتظر هستند تا ببیند تصمیم کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو چه خواهد بود چراکه فدرال ریزرو امروز و چهارشنبه یک نشست سیاستگذاری برگزار خواهد کرد. انتظار می رود که فدرال ریزرو پایان برنامۀ تزریق پول به اقتصاد را اعلام کند. بطور گسترده ای انتظار می رود که فدرال ریزرو پس از سپری کردن یک ماه پرنوسان در بازارهای مالی زمان بیشتری را برای افزایش نرخ های اختصاص دهد. آمار منتشر شده در روز دوشنبه حاکی از آن بودند که فعالیت بخش خدمات ایالات متحده در ماه اکتبر به پایین ترین سطح طی شش ماه اخیر رسیده است در حالیکه تولید در تگزاس کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار اخیر که عبارتند از ضعف تورم در ایالات متحده، وضعیت نابسامان اقتصاد اروپا و تقویت ارزش دلار، احتمال زیاد وجود دارد که فدرال ریزرو قصد نداشته باشد به زودی نرخ های بهره را افزایش دهد چراکه در حال حاضر رشد جهانی کند شده است و فشارهای کاهندۀ تورم به طور منفی بر روند بهبود ایالات متحده تاثیر می گذارند. لازم به ذکر است که فدرال ریزرو انتظار دارد روند بهبود ایالات متحده به تقویت شدن ادامه دهد که در این صورت به فدرال ریزرو این امکان را می دهد که بتواند در اواسط سال آینده نرخ های بهره را افزایش دهد. امروز در ساعت 13:30 CET آمار مربوط به سفارشات کالاهای بادوام برای سپتامبردر ایالات متحده منتشر خواهد شد، تخمین در این ارتباط مثبت است. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به CB در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد شد. چشم انداز تخمینی، مثبت است.

سهام اروپا در روز دوشنبه افت پیدا کردند چراکه سرمایه گذاران تصمیم گرفتند پس از رشدهای اخیر کسب سود کنند و بازنگری بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در مورد بانک های منطقه. اگرچه مدیران سرمایه و معامله گران نتایج سنجش ها را مثبت قلمداد کردند، ارزش سهام اکثر بانک های منطقۀ یورو افت پیدا کرد و رشد حاصل شده به دلیل نتایج بازنگری بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا خنثی شد. شاخص بانک منطقۀ یورو STOXX سقوطی 2.3درصدی پیدا کرد در حالیکه از اواسط اکتبر تاکنون 14% رشد داشت. شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به مرکز Ifo در مونیخ که بر اساس تحقیق ماهیانه از 7000 شرکت است، از رقم 104.7 در ماه قبل به رقم 103.2 افت پیدا کرد که حاکی از چشم انداز رکود برای بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماهۀ چهارم است. شاخص FTSE 100 در انگلیس 0.4% افت پیدا کرد، شاخص DAX در آلمان 1% سقوط کرد و شاخص CAC 40 نیز زیانی 0.8درصدی داشت. سهام آسیا نسبتاً رشد کردند در حالیکه دلار در روز سه شنبه باثبات است چراکه سرمایه گذاران منتظر نتیجۀ نشست دو روزۀ فدرال ریزرو ایالات متحده هستند که امروز آغاز می شود و سمت و سوی نرخ های بهره در آن کشور را تعیین خواهد کرد. شاخص MIAPJ0000PUS به عنوان گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن حدود 0.3% رشد پیدا کرد اما شاخص Nikkei در ژاپن افت بیشتری معادل 0.8% داشت که به دلیل نگرانی ها پیرامون درآمدهای شرکتی پس از انتشار گزارش درآمدی ناامید کنندۀ شرکت Canon Inc رخ داد علی رغم این که آمار اقتصادی پیش از باز شدن بازار بهتر از حد انتظار بودند.

در بازارهای کالا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای سومین روز متوالی افت پیدا کرد که به دلیل گمانه زنی ها در مورد افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده، بزرگترین مصرف کنندۀ نفت در جهان، و رسیدنش به بالاترین سطح طی چهار ماه اخیر بود. قیمت نفت خام برنت در لندن کاهش پیدا کرد. قیمت نفت برنت در بورس آتی اروپای ICE در لندن برای تحویل در ماه دسامبر با 68 سنت کاهش معادل 0.8% به 85.15 دلار در هر بشکه رسید. اختلاف قیمت نفت برنت با نفت وست تگزاس اینترمدیت به 4.81دلار رسید.

قیمت گندم برای دومین روز متوالی افزایش پیدا کرد که تحت تاثیر نگرانی ها پیرامون کاهش برداشت محصول در استرالیا و روسیه به دلیل هوای بسیار سرد است. قیمت دانۀ سویا که بالاترین سطح طی هفت هفتۀ اخیر رسیده بود کاهش پیدا کرد. قیمت گندم در معاملات شیکاگو برای تحویل در ماه دسامبر با 0.6% افزایش به 5.2575دلار در هر بوشل رسید و در ساعت 10:43 صبح در سنگاپور در 5.25دلار بود.