شاخص دلار به بالاترین سطح طی چند سال اخیر رسید - 15.11.2016

توقف رشد شاخص های سهام

تقویت دلار در روز دوشنبه ادامه پیدا کرد در حالیکه شاخص های سهام افت کردند. سیاست اقتصادی رئیس جمهور جدید ایالات متحده که دربرگیرندۀ برنامه های محرک صنعتی خواهد شد، منجر به افزایش تورم می شود.

بازارها اعتقاد دارند که فدرال ریزرو در 14 دسامبر 2016 نرخ بهره را افزایش دهد. طبق ابزار FedWatch اکنون احتمال افزایش نرخ بهره از 90% بیشتر شده است. به همین دلیل شاخص دلار به بالاترین سطح از سال 2003 تاکنون رسید. بازدهی های اوراق بهادار 10 ساله به بالاترین سطح طی 10 ماه اخیر رسیدند. تقویت ارزش دلار باعث شد تا ارزش یوآن به پایین ترین سطح طی 8 سال اخیر رسید. سرمایه گذاران نگران هستند که ترامپ حجم سفارشات شرکت های آمریکایی در چین را کاهش دهد. دیروز هیچ آمار اقتصادی مهمی در ایالات متحده منتشر نشد. سهام ایالات متحده افت کردند چراکه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو موجب افزایش بار بدهی شرکت های آمریکایی می شود. سهام بخش فن آوری اطلاعات بدترین عملکرد را در بین سایر بخش ها داشت که شامل سهام شرکت های اپل، آمازون، مایکروسافت و فیس بوک می شود. سرمایه گذاران سرمایه های شان را از سهام این بخش بیرون کشیدند و آن را وارد بخش های بانکی و املاک کردند چراکه احتمال می دهند تحت تاثیر اجرای سیاست های ترامپ ارزش سهام این بخش ها رشد داشته باشد. در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به خرده فروشی برای ماه اکتبر و در ساعت 16:00 CET آمار مربوط به موجودی انبارهای تجاری برای ماه سپتامبر در ایالات متحده منتشر خواهند شد. تخمین اولیه منفی است.

DJI

رشد سهام بخش های معدن و بانکی

شاخص های سهام اروپا در روز دوشنبه رشد پیدا کردند در حالیکه کاهش ارزش یورو ادامه پیدا کرد. شاخص معدن STOXX Europe رشدی 2.2درصدی پیدا کرد چراکه تحت تاثیر انتظارات برای اقدامات تحریکی جدید برای صنعت ایالات متحده از سوی ترامپ قیمت های فلزات افزایش پیدا کردند.

سهام اروپا تحت تاثیر مذاکرات UniCredit و Societe Generale رشد کردند. ارزش سهام UniCredit رشدی 3درصدی پیدا کرد. ارزش سهام بانک آلمانی Commerzbank رشدی 6درصدی پیدا کرد چراکه اخباری منتشر شد دربارۀ خرید بانک آلمانی Oldenburgische Landesbank. تولید کارخانه ای بیشتر از حد انتظار در سپتامبر در منطقۀ یورو یک عامل مثبت دیگر تلقی می شود. امروز آمار تولید ناخالص داخلی آلمان برای سه ماهۀ سوم ضعیف اعلام شد و کمتر از حد انتظار بود. تولید ناخالص داخلی منطقۀ یورو در سه ماهۀ سوم در ساعت 11:00 CET خنثی اعلام شد. آمار مربوط به تراز تجاری ماه سپتامبر منطقۀ یورو نیز مثبت اعلام شد. شاخص فعالیت اقتصادی آلمان متعلق به ZEW برای ماه نوامبر منفی اعلام شد.

ادامۀ رشد Nikkei

Nikkei در روز دوشنبه رشد داشت چراکه ین ضعیف شد و آمار مربوط تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی مثبت اعلام شدند. این شاخص به دلیل کسب سود در روز دوشنبه افت کرد. این شاخص همچنین از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاکنون تقریباً 9% رشد داشته است. بازارها بر این باورند که کاهش ارزش ین وضعیت مالی صادرکنندگان ژاپنی را تقویت می کند. آمار مربوط به وام های مسکن برای سه ماهۀ سوم در ژاپن چهارشنبه منتشر خواهد شد.

افزایش قیمت گاز طبیعی در پی سرمای هوا در ایالات متحده

پیش بینی ها دربارۀ سرمای هوا باعث شدند تا قیمت گاز در ایالات متحده 5% افزایش پیدا کند. انتظار می رود مصرف گاز از رقم 73 میلیارد فوت مکعب در هفتۀ قبل به 76.8 میلیارد فوت مکعب در این هفته افزایش پیدا کند. انتظار می رود که مصرف در هفتۀ آینده به 85.3 میلیارد فوت مکعب در روز برسد. میانگین تولید ایالات متحده برای 30 روز اخیر فقط به 70.2 میلیارد فوت مکعب در روز می رسد. طبق گزارش Baker Hughes تعداد چاه های فعال نفت در ایالات متحده در هفتۀ قبل با 2 حلقه کاهش به 115 حلقه رسید. تعداد چاه های نفت شیل نیز با 2 حلقه کاهش به 457 حلقه رسید.

قیمت های نفت بطور غیرمنتظره ای افزایش پیدا کردند چراکه وزیر انرژی عربستان سعودی گفت که اعضای اوپک تقریباً به توافق رسیده اند که برای سی ام نوامبر افزایش تولید نفت را متوقف کنند. قطر، الجزیره و ونزوئلا بزرگترین حامیان این طرح هستند. ضمن اینکه ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) انتظار دارد که تولید نفت شیل ایالات متحده در دسامبر با 20 هزار بشکه در روز کاهش به 4.5 میلیون بشکه در روز برسد. این پایین ترین حجم از آوریل 2014 تاکنون محسوب می شود که در آن زمان قیمت نفت برنت حول و حوش 106 دلار در هر بشکه بود.