نگرانی های جغرافیای سیاسی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران فشار وارد می کنند - 7.3.2017

شاخص داوجونز به زیر 21000 واحد رسید

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند چراکه ریسک پذیری سرمایه گذاران تحت تاثیر افزایش نگرانی های جغرافیای سیاسی پس از آزمایش چهار موشک بالستیک توسط کرۀ شمالی تشدید شدند. دلار تقویت شد ضمن اینکه بازارها روی افزایش نرخ بهره حساب کرده اند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی، با 0.3% رشد به 101.676 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones average) با 0.2% ریزش به 20954.34 واحد رسید و پایین تر از 21000 واحد بسته شد که تحت تاثیر ارزش سهام Travelers و JP Morgan رخ داد. شاخص S&P500 با 0.3% ریزش به 2373.31 واحد رسید و ده بخش از یازده بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.4% ریزش در 5849.17 بسته شد.

بازدهی های اوراق بهادار در روز دوشنبه افزایش پیدا کردند که به دلیل تقویت انتظارات برای یک افزایش نرخ بهره در مارس رخ داد. "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، در هفتۀ گذشته کمک کرد تا انتظارات افزایش نرخ بهره به شدت تقویت شوند. طبق ابزار FedWatch متعلق به CME Group احتمال افزایش نرخ بهره در مارس از 30% در هفتۀ قبل به 86% افزایش یافته است. سرمایه گذاران منتظر هستند تا جزئیات بیشتری دربارۀ اقدامات تسهیلی وعده داده شده توسط ترامپ مانند مالیات و برنامه های مخارج که اخیراً موجب رشد بازار شده اند کسب کنند. جمهوری خواهان از برنامۀ جایگزین شان بجای لایحه مراقبت مقرون به صرفه پرده برداشتند که باعث پایان اجبارهای بیمۀ سلامت و بازگشت به مخارج بیشتر برای فقرا خواهد شد. سرمایه گذاران همچنین بر گزارش اشتغال ماه فوریه که در روز جمعه منتشر می شود تمرکز دارند که می تواند بر تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره در نشست سیاستگذاری ماه مارس تاثیرگذار باشد. در اخبار اقتصادی، سفارشات کارخانجات در ژانویه 1.2% افزایش پیدا کردند که مهر تائیدی است برای آماری که اخیراً در ایالات متحده منتشر شدند و نشان دادند که بخش تولید تقویت شده است. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تراز تجاری ماه ژانویه منتشر خواهد شد که چشم انداز برای دلار منفی است. آمار مربوط به اعتبار مصرف کنندۀ ماه ژانویه در ساعت 21:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است.

DAX 30

سهام دویچه بانک منجر به افت سهام اروپا شد

سهام اروپا در روز دوشنبه افت پیدا کردند که به دلیل افت سهام بخش بانکی رخ داد که تحت تاثیر سقوط سهام دویچه بانک بود که پس از آن رخ داد که این بانک اعلام کرد قصد فروش سهام دارد. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار کاهش پیدا کردند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص DAX30 در آلمان با 0.6% افت به 11958.40 واحد رسید. شاخص CAC40 در فرانسه 0.5% افت کرد. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.3% ریزش به 7350.12 واحد رسید.

سهام دویچه بانک 7.9% سقوط کرد ضمن اینکه سرمایۀ بازار این بانک تقریباً 2 میلیارد دلار آسیب دید که پس از آن رخ داد این بانک اعلام کرد قصد دارد به منظور تقویت سرمایه اش اقدام به فروش 8 میلیارد یورو معادل 8.5 میلیارد دلار سهام نماید. "جان کریان"، مدیر سابق این بانک گفت که این بانک نیازی ندارد برای سرمایۀ بیشتر به بازار برگردد. سهام سایر بانک های نیز افت پیدا کرد. ارزش سهام Credit Suisse Group افتی 4.3درصدی پیدا کرد. ارزش سهام Royal Bank of Scotland در انگلیس 2.6% سقوط کرد. ارزش سهام Commerzbank در آلمان 0.7% افت کرد. سهام خودروساز فرانسوی پژو 2.7% رشد داشت که پس از آن رخ داد که این شرکت اعلام کرد برند General Motors’ Opel در آلمان و Vauxhall در انگلیس را به ارزش 1.3 میلیارد یورو خریداری کرده است. امروز در ساعت 11:00 CET آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ چهارم برای منطقۀ یورو منتشر خواهد شد که چشم انداز برای یورو خنثی است.

بی توجهی بازارهای آسیا به نگرانی های جغرافیایی سیاسی

سهام آسیا امروز اغلب رشد داشند که به دلیل افزایش تنش های جغرافیایی پس از آزمایش موشکی کرۀ شمالی رخ داد. شاخص Nikkei با 0.2% افت به 19344.15 واحد رسید علی رغم اینکه ارزش ین در برابر دلار کاهش یافت و خرید سهام سرمایۀ کوچک ادامه یافت. سهام چین در حال رشد هستند چراکه وزیر دارائی چین، "شیائو جی" گفت که کشورش به شدت نرخ های بدهی دولتی محلی را کنترل می کند و ضمانت های بدهی غیرقانونی را بررسی می کند. شاخص های ترکیبی شانگهای و هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.3% رشد داشتند. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.2% رشد کرد ضمن اینکه ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت نرخ بهره را در رقم 1.5% ثابت نگه دارد.

تثبیت قیمت های نفت

قیمت آتی نفت امروز با ثبات هستند که پس از آن رخ داد که در روز دوشنبه رشد پیدا کرد چراکه معامله گران به تاثیر افزایش مود انتظار تولید نفت شیل در ایالات متحده توجه کردند در حالیکه تولیدکنندگان مهم نفت بر تعهدشان به کاهش حدود 1.2 میلیون بشکه در روز از اول ژانویه به شدت پایبند هستند. آژانس بین المللی انرژی (IEA) پیش بینی می کند که تولید نفت شیل در ایالات متحده تا سال 2022 حدود 1.4 میلیون بشکه در روز افزایش داشته باشد مشروط به اینکه قیمت حدود 60 دلار در هر بشکه ثابت باقی بماند. سرمایه گذاران منتظر هستند تا آمارهای تعیین کنندۀ بیشتری در این هفته منتشر شوند از جمله آمار مربوط به واردات و صادرات چین در روز چهارشنبه. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 0.2% افزایش به 56.01 دلار در هر بشکه رسید.

تلاش وزیر اقتصاد فرانسه برای ترغیب بانک‌های بین‌المللی به رابطه با ایران

"مایکل ساپین"، وزیر دارائی فرانسه گفت که فرانسه روی برنامه های اعطای وام مستقیم به شرکت هایی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند کار می کند. او در جمع خبرنگاران در تهران در کنفرانس مشترکی با همتای ایرانی اش، علی طیب نیا"، در وزارت امور اقتصادی و دارائی گفت "آنها قادر خواهند بود که درخواست وام دهند اما هنوز فعال نشده است. ما در حال کار روی این موضوع هستیم." وی افزود که مطمئن است ارتباطات بانکی بین فرانسه و ایران در طی زمان عادی خواهند شد و تاکید کرد که به دنبال این موضوع است که روشن شود برنامه های تحریمی دولت ایالات متحده تا چه زمانی بر روابط کاری بانک های فرانسوی و ایرانی تاثیر خواهند گذاشت. بانک های بزرگ فرانسوی به دلیل باقی ماندن تحریم های ایالات متحده تمایلی به کار کردن با ایران به عنوان یک کشور غنی نفتی پس از برداشته شدن تحریم ها ندارند و ایران نمی تواند به وام دهندگان بزرگ دسترسی داشته باشد. بانک ملی و بانک تجارت، بزرگترین بانک های دولتی ایران خدمات کارگزاری در فرانسه را آغاز کرده اند و با برخی از بانک های فرانسوی کار می کنند. طیب نیا ضمن بیان این موضوع از ارائۀ نام آن بانک خودداری کرد.