رشد بازارها در آستانۀ تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو - 14.12.2016

فاصلۀ 100 واحدی شاخص داوجونز تا 20,000 واحد

شاخص های سهام ایالت متحده در روز سه شنبه با ثبت رکورد بسته شدند چراکه سرمایه گذاران منتظر اعلام تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره در این ماه هستند. دلار رشد کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.15% رشد در 101.06 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.6% رشد به مرز روانی مهم 20000 واحد نزدیک شد و به 19910.93 واحد رسید. این شاخص برای هفتمین روز متوالی رکورد شکنی کرد. رشد سهام شرکت های Intelو Exxon Mobil اصلی ترین دلیل رشد شاخص داوجونز است. شاخص S&P500 با 0.7% رشد به 2271.72 واحد رسید. بخش های فن آوری و انرژی در این شاخص پیشتاز رشد بودند و 9 بخش از 11 بخش این شاخص در محدودۀ مثبت بسته شدند. شاخص نزدک (Nasdaq) با 1% رشد به 5463.83 واحد رسید.

رشد سهام ایالات متحده از اوایل نوامبر تاکنون ادامه دارند که تحت تاثیر انتظارات برای سیاست های انبساطی رونالد ترامپ است که وعده داده است از کسب و کارها حمایت کند از جمله کاهش مالیات ها، برداشتن نظارت های مالی و محیطی و همچنین افزایش مخارج پروژه های زیرساخت که موجب تقویت رشد ایالات متحده می شوند. سرمایه گذاران تحت تاثیر انتشار آمار مثبت اقتصادی اخیر انتظار دارند که فدرال ریزرو در پایان نشست دو روزه اش در امروز نرخ بهره را افزایش دهد. ابزار FedWatch متعلق به CME نشان می دهد که احتمال افزایش 25 واحدی نرخ بهره 91% است. سرمایه گذاران انتظار دارند که طبق جدول زمانبندی ارائه شده از سیاستگذاران افزایش نرخ بهره در سال 2017 سرعت بیشتری پیدا کند. شانس کمی وجود دارد که سیاستگذاران در سال 2017 دو بار نرخ بهره را افزایش دهند تا فشارهای کاهش تورمی را خنثی کند که می تواند ناشی از سیاستهای انبساطی مانند کاهش مالیات و افزایش مخارج پروژه ها است. تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره امروز در ساعت 20:00 CET منتشر خواهد شد. کنفرانس خبری جانت یلن نیز در 20:30 CET آغاز می شود. پیش از آن در ساعت 13:00 CET درخواست های وام مسکن توسط اتحادیۀ MBA در ایالات متحده منتشر خواهد شد. آمار مربوط به خرده فروشی ماه نوامبر نیز در ساعت 14:30 CET منتشر می شود که تخمین اولیه در این رابطه منفی است. آمار مربوط به ظرفیت تولید، تولید و تولید صنعتی ماه نوامبر در ساعت 15:15 CET منتشر می شوند که تخمین اولیه در این رابطه برای دلار منفی است. آمار مربوط به موجود انبارهای تجاری برای ماه اکتبر در ساعت 16:00 CET منتشر می شود که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است.

رشد سهام اروپا توسط رشد سهام بانکی در ایتالیا

سهام اروپا در روز سه شنبه رشد کردند و در بالاترین سطح طی 11 ماه اخیر بسته شدند که به دلیل رشد سهام ایتالیا رخ داد. یورو ضعیف شد و پوند انگلیس در برابر دلار تقویت شد که پس از آن رخ داد که بهای مصرف کننده در انگلیس با بیشترین سرعت طی بیشتر از دو سال اخیر تاکنون در ماه گذشته رشد کرد. شاخص Stoxx Europe 600 با 1.1% رشد بسته شد که به دلیل رشد سهام ایتالیا بود چراکه ارزش سهام بانک های ایتالیایی 5.8% رشد داشتند. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.8% رشد در 11284.85 واحد بسته شد. شاخص CAC40 در فرانسه 0.9% رشد کرد. شاخص FTSE100 در انگلیس با 1.1% رشد در 6968.57 واحد بسته شد.

رشد سهام بانکی نیز به دلیل 16% افزایش ارزش سهام بانک ایتالیایی UniCredit رخ داد چراکه اعلام شد این بانک تا پایان ماه مارس 13 میلیارد یورو معادل 13.8 میلیارد دلار سهام عرضه می کند. بزرگترین وام دهندۀ ایتالیایی به لحاظ دارائی کمتر از 15 میلیارد یورو سرمایه دارد و قصد دارد تا سال 2019، 6500 شغل دیگر را کاهش دهد. امروز در ساعت 10:30 CET گزارش بازار کار برای سه ماه منتهی به اکتبر در انگلیس منتشر خواهد شد که چشم انداز برای پوند خنثی است. تولید صنعتی ماه اکتبر در ساعت 11:00 CET در منطقۀ یورو منتشر می شود که تخمین اولیه برای یورو مثبت است.

احتیاط سرمایه گذاران آسیایی در آستانۀ نشست فدرال ریرزو

سهام آسیا امروز در حال رشد هستند ضمن اینکه سرمایه گذاران در آستانۀ اعلام نتیجۀ نشست فدرال ریزرو برای تصمیم گیری دربارۀ نرخ بهره محتاط شده اند. شاخص Nikkei با 0.02% رشد در 19253.61 واحد بسته شد ضمن اینکه ارزش ین در برابر دلار افزایش یافت. تحقیق فصلی تانکان که امروز منتشر شد نشان می دهد که ضریب اطمینان تولیدکنندگان بزرگ ژاپنی از مثبت 6 در فصل قبل به مثبت 10 طی سه ماه منتهی به دسامبر رسیده است ضمن اینکه این رقم مثبت نشان می دهد که درصد سوژه هایی که اعلام کرده اند شرایط کسب و کار بهتر است از آنهایی که اعلام کرده اند شرایط خوب نیست بیشتر است. سهام چین درهم آمیخته هستند بطوریکه شاخص ترکیبی شانگهای 0.4% افت کرد و شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.1% رشد داشت. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.7% رشد کرد و دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد.

ASX 200

افزایش غافلگیرکنندۀ ذخایر نفتی ایالات متحده موجب کاهش قیمت های نفت شد

پس از آنکه اعلام شد ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته افزایش داشته اند قیمت های آتی نفت امروز کاهش پیدا کردند. گروه صنعتی خصوصی موسسۀ نفتی آمریکا (API) در اواخر روز سه شنبه گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده بطور غیرمنتظره ای 4.7 میلیون بشکه افزایش پیدا کردند. عامل منفی دیگر برای نفت این است که آژانس بین المللی انرژی (IEA) تخمین زد اوپک در نوامبر 34.2 میلیون بشکه نفت تولید کرده است که 500هزار بشکه بالاتر از تخمین رسمی خود اوپک است و یک رکورد محسوب می شود. قیمت ها در روز سه شنبه به بالاترین سطح طی 17 ماه اخیر رسیدند که پس از آن رخ داد که IEA تخمین اش را برای تقاضای جهانی نفت در 2016 ارتقا داد و پیش بینی کرد ذخایر جهانی در نیمۀ نخست سال 2017 کاهش پیدا کنند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه در معاملات روز سه شنبۀ بورس آتی ICE لندن با 0.1% افزایش به 55.72 دلار در هر بشکه رسید. امروز در ساعت 16:30 CET گزارش ذخایر نفت خام ایالات متحده از سوی آژانس اطلاعات انرژی (EIA) منتشر خواهد شد.