بی اهمیتی بازارها به اخبار همه پرسی ایتالیا - 6.12.2016

رشد سهام ایالات متحده در پی رشد شاخص خدمات ISM

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد پیدا کردند چراکه آمار مثبت منتشر شده نشان دادند که بخش خدمات همچنان به توسعه ادامه می دهد که در نتیجه نگرانی ها دربارۀ عدم اطمینان سیاسی منطقۀ یورو پس از برگزاری همه پرسی در روز یکشنبه و رد شدن اصلاحات قانون اساسی کاهش پیدا کردند. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.54% ریزش در 101.151 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial) با 0.2% رشد به سطح بی سابقۀ 19216.24 واحد رسید که تحت تاثیر افزایش ارزش سهام Visa و Goldman Sachs رخ داد. شاخص S&P500 با 0.6% رشد به 2204.71 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش های فن آوری و مالی رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 1% رشد به 5308.89 واحد رسید.

رشد ماه نوامبر بازار سهام ایالات متحده ادامه پیدا کرد چراکه کمپین رونالد ترامپ وعده داد که مالیات ها کاهش پیدا کنند و مخارج پروژه های زیرساخت افزایش یابند به همین دلیل ریسک پذیری سرمایه گذاران افزایش یافت چراکه انتظار توسعۀ مالی پیدا کردند علی رغم اینکه پیش بینی می شد فدرال ریزرو در نشست ماه دسامبر سیاست انقباضی در پیش گیرد. دیروز سه عضو فدرال ریزرو سخنرانی داشتند. "ویلیام دودلی"، رئیس فدرال ریزرو ایالت نیویورک. "چالرلز ایوانس"، رئیس فدرال ریزرو شیکاگو و "جیمز بولارد"، رئیس فدرال ریزرو سنت لوئیز. "دودلی" از افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت کرد و گفت فدرال ریزرو از اهداف سیاستگذاری اش دور نیست هرچند نسبت به افزایش مخارج پروژه های عمومی هشدار داد و افزود سیاست های مالی و پولی نباید در تقابل با هم باشند. نشست دو روزۀ سیاستگذاری فدرال ریزرو سه شنبۀ هفتۀ آینده آغاز می شود و بطور گسترده ای انتظار می رود که سیاستگذاران نرخ های بهره را افزایش دهند. فدرال ریزرو اکنون وارد دورۀ "خاموشی" شده است بطوریکه در این دوره و در آستانۀ برگزاری نشست هفتۀ آینده اظهارنظرهای عمومی تاثیرگذاری ارائه نمی دهد. آمار منتشر شده از سوی موسسۀ ISM موجب تقویت ضریب اطمینان بازار شد. شاخص غیرتولیدی متعلق به ISM نشان داد که رشد بخش خدمات ایالات متحده در ماه نوامبر سریع ترین رشد این بخش در طی یک سال اخیر بوده است. این شاخص از رقم 54.8% در ماه قبلش به رقم 57.8% رشد کرد. رقم 50 در این شاخص حد فاصل بین رشد و توسعه است. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تراز تجاری ماه اکتبر در ایالات متحده منتشر می شود. تخمین اولیه در این رابطه منفی است. آمار مربوط به سفارشات کارخانجات ماه اکتبر در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین در این رابطه مثبت است.

DJI

بانک های ایتالیایی پس از برگزاری همه پرسی بیشترین لطمه را دیدند

سهام اروپا در روز دوشنبه با رشد بسته شدند و ریزش های ابتدایی را جبران کردند چراکه بازارها با ریزش باز شده بودند که تحت تاثیر اعلام استعفای نخست وزیر ایتالیا، متئو رنزی، به دنبال رد اصطلاحات قانونی اساسی در همه پرسی روز یکشنبه رخ داد. ارزش یورو در برابر دلار افزایش پیدا کرد اما ارزش پوند انگلیس در برابر دلار تغییر اندکی داشت. هر دو ارز با یک شکاف قیمتی نزولی باز شدند که به دلیل عدم اطمینان های سیاسی و احتمال بروز یک بحران دیگر در منطقۀ یورو بود. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 0.6درصدی پیدا کرد. شاخص DAX30 با رشدی 1.6درصدی در 10684.33 واحد بسته شد. شاخص CAC40 رشدی 1درصدی داشت. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.2% رشد به 6746.83 واحد رسید.

بانک های ایتالیایی بیشترین زیان را تجربه کردند چراکه عدم اطمینان سیاسی تاثیری منفی بر برنامه های کمک مالی به بانک های بحران زدۀ ایتالیایی گذاشت. این بانک ها نیاز به تامین سرمایه دارند چراکه درگیر فشار وام های بد هستند. ارزش سهام Banca Popolare di Milano Scarl افتی 7.9درصدی پیدا کرد. ارزش سهام Banca Monte dei Paschi di Siena افتی 4.2درصدی پیدا کرد. بازدهی های اوراق قرضۀ ده سالۀ ایتالیایی بالای 2% رشد کردند علی رغم اینکه بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تضمین کرده است که در صورت افزایش نوسان اقدام به خرید تدریجی اوراق قرضۀ دولتی ایتالیا خواهد کرد. بازارها بهبود پیدا کردند چراکه سرمایه گذاران به اخبار توجهی نکردند علی رغم اینکه شاخص مدیران خرید بخش خدمات منطقۀ یورو برای ماه نوامبر اندکی افت کرد و از رقم 54.1 در تخمین اولیه به رقم 53.8 رسید. این شاخص نشان می دهد که بخش خدمات همچنان در بالاترین سطح طی 11 ماه اخیر به سر می برد. وزرای امور دارائی منطقۀ یورو امروز یک نشست دارند. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ سوم در سال 14:00 CET در منطقۀ یورو منتشر خواهد شد که تخمین اولیه برای یورو خنثی است.

رشد سهام آسیا در پی عواقب محدود همه پرسی ایتالیا

سهام آسیا امروز در حال رشد هستند چراکه عواقب ناشی از استعفای نخست وزیر ایتالیا، متئو رنزی، پس از همه پرسی روز یکشنبه محدود بود و موجب تقویت ضریب اطمینان سرمایه گذاران شد. شاخص Nikkei امروز با 0.27% رشد در 18360.54 واحد بسته شد چراکه ارزش ین در برابر دلار کاهش یافت. شاخص ترکیبی شانگهای 0.1% افت کرد در حالیکه شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.6% رشد داشت که پس از آن رخ داد که در روز دوشنبه خط ارتباط تجاری بین بورس های هنگ کنگ و شانزن برقرار شد که به سرمایه گذاران چینی اجازه داد که برخی از سهام کوچک را خریداری کنند. شاخص All Ordinaries در استرالیا 0.5% رشد کرد علی رغم اینکه ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرد چراکه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را در کف 1.5% حفظ کرد و یک چشم انداز محتاط برای یک اقتصاد درهم آمیخته ارائه داد.

کاهش قیمت های نفت در پی تردیدها دربارۀ توافق اوپک برای کاهش تولید

قیمت های آتی نفت امروز در حال افزایش هستند در حالیکه در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی 17 ماه اخیر رسید که به دنبال آن رخ داد که اوپک در هفتۀ قبل به توافق رسید تولید را کاهش دهد. معامله گران بر نشست تولیدکنندگان غیرعضو اوپک در دهم دسامبر در وین متمرکز شده اند چراکه انتظار می رود آنها در آن نشست توافق کنند که تولید نفت را 600هزار بشکه در روز کاهش دهند. قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه فوریه در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE لندن با 0.9% رشد به 54.94 دلار در هر بشکه رسید.

ارزش ریال ایران در برابر دلار امریکا طی دو روز قبل 2.3% کاهش پیدا کرد. تولید نفت خام ایران در نوامبر نسبتاً ثابت بود و به 3.67 میلیون بشکه در روز رسید در حالیکه عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکنندۀ اوپک، تولیدش را با 50هزار بشکه کاهش در روز به 10.53 میلیون بشکه رساند.