فدرال ریزرو و دولت ایالات متحده برنامه های کمک اقتصادی به کشور را اجرا می کنند - 18.3.2020

بازار سهام ایالات متحده به اصلاح حرکت صعودی ادامه داد

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه رشد داشتند. فدرال ریزرو برنامۀ تسهیلی تامین بودجۀ بازرگانی (CPFF) را اجرا نمود و شروع به خرید مستقیم اوراق قرضۀ شرکتی کوتاه مدت به منظور کمک به شرکت های لطمه خورده از شیوع ویروس کرونا کرد. این اقدامات مشابه با اقدامات انجام شده در بحران 2008 هستند که در آن زمان کاملاً مؤثر بودند. لازم به ذکر است که فدرال ریزرو در روز شنبه نرخ بهره را به 0.25% کاهش داد. یک عامل مثبت دیگر برای بازار سهام عبارت است از تصمیم دولت ترامپ برای اختصاص 1.2 تریلیون دلار به منظور کمک اقتصادی به کسب و کارها و شهروندان آمریکایی. شاخص های S&P 500 (+6%) و Nasdaq (+6,23%) و Dow Jones Industrial Average (+5,2%) رشد داشتند. S&P 500 هنوز 25% پایین تر از اوج تاریخی اش که در 19 فوریۀ 2020 آن را به ثبت رساند قرار دارد. این شاخص در روز دوشنبه 12% سقوط کرد که سومین سقوط شدیدش در طی تاریخ فعالیتش محسوب می شود. اولین سقوط شدید این شاخص مربوط به سال 1929 در خلال رکود بزرگ می شود. دومین سقوطش نیز مربوط به بحران سال 1987 می شود. بخش هایی از شاخص S&P500 دیروز پیشتاز رشد بودند که عبارتند از بخش خدمات عمومی (+ 13%) و بخش کالاهای مصرفی (+ 8.4%) و بخش فن آوری بالا (+ 6.8%). خاطر نشان می سازیم که سهام شرکت های داروسازی تک نسخه ای که اعلام کردند پیشرفت هایی در تولید داروی بیماری کووید19 داشته اند با تقاضا مواجه شدند؛ از جمله شرکت های Pfizer Inc (+6,6%) و Regeneron Pharmaceuticals Inc (+11,5%). گردش مالی در بورس های ایالات متحده به 16.9 میلیارد سهم رسید که 20% بالاتر از میانگین 20 روزه است (14 میلیارد). امروز آمار مربوط به بازار املاک در فوریه در ایالات متحده منتشر خواهد شد. شاخص دلار ICE دیروز رشد داشت. این شاخص در طی 2 هفتۀ اخیر تقریباً 5% رشد داشته است. تقاضای قوی ای در جهان برای دلار آمریکا وجود دارد زیرا سرمایه گذاران برای فرار از ارزهای ضیعف کشورهای صادرات محور مانند دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، یورو، روبل روسیه و غیره اقدام به خرید دلار می کنند.

شاخص های سهام اروپا امروز ریزش داشتند که پس از رشد کند روز سه شنبه رخ داد

سهام اروپا در روز جمعه همراه با سهام آمریکا رشد داشتند. یک عامل مثبت دیگر عبارت بود از بیانیۀ دولت اسپانیا که اعلام کرد 200 میلیارد یورو به اقتصاد اسپانیا که از شیوع کرونا لطمه خورده است اختصاص می دهد. بخش های خدمات عمومی و مخابرات پیشتاز سودده ترین ها بودند. بخش های خطوط هوایی، جهانگردی و تفریح پیشتاز زیان ده ها بودند. سهام سینماهای زنجیره ای انگلیسی Cineworld Group دیروز 43% سقوط کرد و سهام رستوران های زنجیره ای SSP Group نیز 33% سقوط کرد که به دلیل اعلام خبر قرنطینه در بریتانیا رخ داد. شاخص FTSE 100 در بریتانیا امروز صبح حدود 5% سقوط کرد. سهام تولیدکننده های هواپیما به شدت سقوط داشت: Airbus (-12.8%) و MTU Aero Engines (-15%) وRolls Royce (-18%). طبق پیش بینی Investment Bank JP Morgan چندین سال زمان نیاز است تا بخش مسافرت هوایی در اروپا بهبود پیدا کند. طبق این پیش بینی، ترافیک هوایی در سال 2020 در مقایسه با سال قبل 20 تا 30% کاهش خواهد داشت. امروز آمار مربوط به تراز تجاری اتحادیۀ اروپا برای ژانویه و آمار ثانویۀ تورم برای فوریه منتشر خواهند شد. EUR/USD امروز اندکی ریزش داشت. سرمایه گذاران انتظار داشتند که سایر کشورهای اروپایی نیز به دنبال اسپانیا اقدامات تسهیلی پولی اعلام کنند.

Nikkei به دنبال رشد دیروز، مجدداً ریزش پیدا کرد

همۀ شاخص های سهام آسیا امروز ریزش داشتند به غیر از Thai SET (+ 1.2%). شاخص Nikkei دیروز رشد داشت که به دلیل انتشار بیانیۀ بانک مرکزی ژاپن رخ داد. این بانک اعلام کرد که قصد دارد تا انتهای سال 12 تریلیون ین معادل 113 میلیارد دلار به خرید اوراق بهادار صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) مالک سهام شرکت های ژاپنی اختصاص دهد تا بتواند از بازار سهام ژاپن حمایت کند و از میزان سهامی که همینک در ترازنامه اش وجود دارد بکاهد. "هاروهیکو کورودا"، رئیس بانک مرکزی ژاپن، گفت که میزان زیان های پنهان بانک مرکزی در قیمت های کنونی سهام می تواند به 2 تا 3 تریلیون ین برسد. شاخص Nikkei امروز مجدداً ریزش داشت و به پایین ترین سطح طی بیشتر از سه و نیم سال اخیر تاکنون رسید. سهام Fujifilm Holdings Corp رشدی 15 درصدی داشت زیرا گزارش شد که مسئولین چینی اعلام کرده اند که داروی Avigan متعلق به این شرکت به درمان کرونا کمک می کند. Hang Seng امروز 4.2% سقوط کرد و به پایین ترین سطح طی 3 سال اخیر رسید.

قیمت نفت برنت به پاین سطح روانی 30 دلار در هر بشکه رسید

قیمت آتی نفت خام ایالات متحده به پایین ترین سطح طی 17 سال اخیر رسید. بانک Goldman Sachs Investment Bank انتظار دارد که قیمت نفت برنت در سه ماهۀ دوم سال جاری به 20 دلار در هر بشکه برسد. طبق این پیش بینی، تقاضا جهانی در مارس امسال 8 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داشت و این کاهش برای کل سال 2020 به روزانه 1.1 میلیون بشکه خواهد رسید. آژانس Rystad Energy انتظار دارد که تقاضای جهانی برای نفت امسال روزانه 2.8 میلیون بشکه کاهش داشته باشد. ضمن اینکه این آژانس در آوریل پیش بینی کرده بود که تقاضای جهانی در مقایسه با آوریل 2019 کاهشی 11 میلیون بشکه ای در روز داشته باشد. دلیل اصلی این کاهش اقدامات قرنطینه ای در اکثر کشورها است. به عنوان مثال ژاپن واردات نفت در فوریه را 9% کاهش داد. استرالیا همۀ پروازهای خارجی برای شهروندانش را لغو کرد. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا گفت که این لغو پروازها شش ماه ادامه پیدا کند