واکنش منفی سرمایه گذاران به بیانیۀ نمایندۀ فدرال ریزرو - 27.6.2014

قیمت های بازارهای جهانی سهام در روز پنجشنبه کاهش پیدا کردند. آمار کلان اقتصادی در ایالات متحده خنثی بودند. هرچند، سرمایه گذاران به سخنان "جیمز بولارد"، نمایندۀ فدرال ریزرو بطور منفی واکنش نشان دادند. وی گفت که هرچه سریع تر باید افزایش نرخ های بهره رخ دهد.

وی گفت که همینک تورم سالیانه از 2% عبور کرده است و نرخ بیکاری زیر رقم 6% تثبیت شده است. در پی بررسی فعالیت بانک Barclays در بورس سهام، سهام 7.4% سقوط کرد. این باعث شد تا سهام Bank of New York Mellon، Citigroup، Morgan Stanley و دیگر موسسات اعتباری ریزش پیدا کنند. حجم تجاری بورس ایالات متحده به 5.1 میلیارد سهم رسید که 9% پایین تر از میانگین ماهیانه است. امروز شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان در ساعت 13:55 CET منتشر خواهد شد. تخمین نسبتاً مثبت است.

دیروز هیچ آمار اقتصادی مهمی از سمت اتحادیه اروپا منتشر نشد. بازارهای سهام همسو با روند جهانی ریزش پیدا کردند. امروز ضریب اطمینان مصرف کننده و اقتصادی در منطقۀ یورو در ساعت 9:00 منتشر می شود. در ساعت 12:00 نیر آمار مربوط به تورم آلمان برای ماه ژوئن منتشر می شود. پیش بینی مانند آنچه برای ایالات متحده بود، مثبت است.

شاخص Nikkei در ژاپن به پایین ترین سطح طی یک و نیم هفتۀ اخیر رسید که تحت تاثیر تقویت ارزش ین و رسیدن اش به بالاترین سطح طی پنج هفتۀ اخیر بود. سرمایه گذاران اعتقاد دارند که افزایش ارزش ین می تواند هزینه های صادرکنندگان را افزایش دهد. توجه داشته باشید که افزایش ارزش ین به دلیل آمار اقتصادی خوبی است که امشب منتشر شدند. نرخ بیکاری از جملۀ همین آمارها است که به 3.5% رسید یعنی پایین ترین سطح از سال 1997 تاکنون. افزایش تورم پایه (تورم بدون محاسبۀ بهای موادغذایی تازه) بطور سالیانه به 3.4% رسید اگرچه این بالاترین سطح طی 32 سال اخیر بود اما به دلیل افزایش مالیات ها انتظار چنین افزایشی وجود داشت که ممکن است به رشد متعادل تری در رقم 1% برسد. تنها شاخص ناامیدکننده، شاخص مخارج خانوار بود که بیشتر از حد انتظار افت پیدا کرد. بسیاری از فعالان بازار امیدوار هستند که رشد مالیات بر فروش به تاثیرش از اول آوریل تاکنون ادامه دهد که به زودی خاتمه پیدا می کند.

تحت تاثیر ثبات وضعیت سیاسی در لیبی و عراق، قیمت نفت کاهش پیدا کرد و تثبیت شد. در گزارش قبلی مان اشاره کرده بودیم که تولید نفت عراق تحت تاثیر درگیری ها در آن کشور قرار ندارد. تولید نفت لیبی نیز 300 هزار بشکه در روز افزایش یافت که تحت گنجایش حوزۀ Phil El در جنوب غربی آن کشور است. موجودی نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 1.7 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد در حالیکه انتظار می رفت کاهش برای آن گزارش شود.

قیمت گاز طبیعی کاهش پیدا کرد. شرکت شیمیایی BASF در آلمان و شرکت برزیلی Braskem تصمیم دارند تا اگر قیمت گاز ارزان و با صرفه باقی بماند، در شرکت های تابعه اش در ایالات متحده 72 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. آنها همچنین می توانند در تولیدش در ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. توجه داشته باشید که قیمت گاز در ایالات متحده 4.5 دلار به ازای واحدهای گرمایی بریتانیا است که دو برابر قیمت در اروپا (حدود 9$) می شود.

قیمت های غلات کاهش پیدا کردند. اتحادیۀ بین المللی شورای غلات، تخمین زده است که ذخایر جهانی اش از 400 میلیون تن در فصل 2013/2014 به 412 میلیون تن تا پایان فصل 2014/2015 برسد که بالاترین حد طی پانزده سال اخیر است. شرکت Strategie Grains تخمین اش را برای برداشت گندم در اتحادیۀ اروپا با 2 میلیون تن افزایش به 139.4 میلیون تن رساند. یادآوری می شود که گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده در روز دوشنبه منتشر خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که صادرات دانۀ سویا برای هفته افزایش پیدا کند که می تواند از قیمت اش حمایت کند.

آژانس Datagro در برزیل تخمین اش را برای برداشت شکر در این کشور در فصل 2014/2015 به دلیل خشکسالی با 5.8% کاهش به 32.3 میلیون تن رساند. این باعث خواهد شد تا میزان شکر در جهان 2.46 میلیون تن کاهش پیدا کند. عامل دیگر می تواند تصمیم دولت برزیل برای افزایش حداکثر مجاز سهم اتانول در بنزین محلی از 25% به 27% باشد. این 1.1 میلیارد گالن اتانول بیشتر در هر سال طلب خواهد کرد. بخشی از نیشکر این کشور تبدیل به سوخت می شود.