عقب نشینی بازارها در پی توقف مذاکرات بدهی یونان - 25.6.2015

همزمان با بی ثباتی مذاکرات بدهی یونان، بازارهای سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش پیدا کردند. شاخص S&P 500 ریزشی 0.7درصدی پیدا کرد. تمامی 10 بخش این شاخص ریزش پیدا کردند و در این بین بخش مواد پیشتاز سقوط بود. ارزش دلار کاهش یافت بطوریکه شاخص دلار ICE با 0.1% ریزش به 95.32 واحد رسید. بازدهی اوراق قرضۀ 10 ساله با 3 واحد کاهش به 2.38 % رسید چراکه سرمایه گذاران به دنبال امنیت اوراق قرضۀ دولتی هستند. تخمین های تصحیح شدۀ مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ اول سال جاری میلادی نشان می دهند که اقتصاد ایالات متحده در دورۀ زمانی ژانویه تا مارس درمقیاس سالیانه 0.2% رکود داشته است که کمتر از رقم رکود 0.7درصدی است که در ماه قبل تخمین زده شده بود. افزایش تخمین ها دربارۀ مخارج مصرف کننده و کاهش صادرات باعث افزایش این تصحیح شد. ارزش سهام Monsanto با 5.7% سقوط به 106.32 دلار رسید و این پس از آن صورت گرفت که این شرکت کشاورزی اعلام کرد که به دنبال خرید رقیب سوسیئی اش، Syngenta، است. ارزش سهام General Motors سقوطی 3.1درصدی پیدا کرد و این پس از آن صورت گرفت که Goldman Sachs رتبۀ این خودروساز را از خرید به خنثی کاهش داد در حالیکه رتبۀ Ford Motor را از خنثی به خرید ارتقاء داد. ارزش سهام Ford نیز 1.4% رشد پیدا کرد. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به 5.5 میلیارد دلار رسید که حدود 10% پایین تر از میانگین ماهیانه است. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر خواهد شد. همزمان آمار مربوط به درآمد فردی و مخارج فردی ماه مه منتشر می شوند. تخمین اولیه در این ارتباط مثبت است. در ساعت 14:00 CET "تارولو"، عضو کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو، در نیویورک دربارۀ اقتصاد و تنظیم صحبت می کند. در ساعت 15:45 CET شاخص های مدیران خرید بخش خدمات و ترکیبی برای ماه ژوئن توسط Markit منتشر خواهد شد. تخمین اولیه مثبت است.

سهام اروپا در روز چهارشنبه ریزش پیدا کردند چراکه وام دهندگان بین المللی به یونان، پیشنهادات ارائه شده توسط این کشور را قبول نکردند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.4درصدی پیدا کرد و شاخص DAX30 در آلمان 0.6% افت پیدا کرد. شاخص Athex در یونان 1.8% سقوط کرد. علی رغم شکست در مذاکرات بابت تمدید کمک مالی به یونان، ارزش یورو افزایش پیدا کرد و بازدهی اوراق قرضۀ آلمانی کاهش پیدا کردند. موضوعات اصلی مذاکرات بدهی عبارتند از تقاضای یونان برای بازسازی بدهی و تقاضای وام دهندگان برای اصلاح سیستم پرهزینۀ حقوق بازنشستگی در یونان. چندین وزیر منطقۀ یورو تقاضای بازسازی بدهی یونان را رد کردند و "آنگلا مرکل" ، صدر اعظم آلمان، هرگونه بازسازی بدهی را رد کرد. یونان خواهان 6% مالیات بر ارزش افزوده برای دارو و کتاب و 13% برای انرژی و موادغذایی اصلی و 23% برای سایر چیزها است همچنین خواهان افزایش مالیات برای کسب و کار ها و سلامت است و خواهان افزایش سهم برای حقوق بازنشستگی است تا به اهداف بودجه ای اش برسد. صندوق بین الملیل پول اصرار دارد که از طریق کاهش مخارج بودجه پس انداز بیشتری فراهم شود چراکه "کریستین لاگارد" ، رئیس صندوق بین المللی پول، گفت که این برنامه نباید شامل همان برنامۀ مالیاتی ای شود که طی پنج سال گذشته پیش برده شده است و نتیجۀ اندکی داشته است. مذاکره کنندگان یونان پیشنهادات وام دهندگان در روز چهارشنبه را قبول نکردند و این مذاکرات امروز ادامه خواهد داشت. اجلاس سران اروپا نیز امروز برگزار خواهد شد. امروز در ساعت 12:00 CET آمار مربوط به خرده فروشی ماه ژوئن در انگلیس توسط کنفدراسیون صنعت بریتانیا (CBI) منتشر خواهد شد. تخمین اولیه برای پوند منفی است.

شاخص Nikkei امروز با 0.4% ریزش بسته شد که به دلیل پیشرفت نداشتن مذاکرات یونان بود اما ضریب اطمینان سرمایه گذاران توسط معاهدۀ همکاری اقیانوس آرام که به نفع کسب و کار در ژاپن خواهد بود تقویت شد چراکه سنای ایالات متحده لایحۀ دارای فوریت را به تصویب رساند. فردا در ساعت 0:30 CET شاخص بهای مصرف کنندۀ ماه مه ، نرخ بیکاری و مخارج خانوار در ژاپن منتشر خواهند شد.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز با ثبات هستند و این حالی است که روز چهارشنبه را با رشد بسته شدند که به دلیل انتظارات دربارۀ کاهش ذخایر نفت خام ایالات متحده برای هشتمین هفتۀ متوالی است. گزارش EIA در روز گذشته نشان داد که ذخایر نفتی بیشتر از حد انتظار کاهش داشته اند در حالیکه ذخایر بنزین بطور غیرمنتظره ای افزایش پیدا کردند.

قیمت های طلا(Gold) برای چهارمین روز متوالی کاهش پیدا کرد چراکه پس از انتشار آمار تصحیح شدۀ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده که نشان داد نسبت به آنچه قبلاً تصور می شد رکود کمتری داشته است، سرمایه گذاران احتمال بیشتری می دهند که نرخ بهره در ماه سپتامبر افزایش پیدا کند.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار آمریکا در طی چهار روز گذشته 0.3% کاهش پیدا کرد. Royal Dutch Shell اخیراً وارد مذاکره در ایران شده است تا دربارۀ بدهی 2 میلیارد دلاری بابت انتقال نفت که به دلیل تحریم ها واریز نشده اند و هچنین همکاری های تجاری پس از برداشته شدن تحریم ها صحبت کند. صادرات ایران از رقم 2.5 میلیون بشکه نفت در روز در پیش از سال 2012 بیش از نیمی کاهش پیدا کرده و به حدود 1.1 میلیون بشکه در روز رسیده است.