ضعف دلار در آستانۀ نشست کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو - 28.7.2015

سهام ایالات متحده(US stocks) در روز دوشنبه افت پیدا کردند چراکه سقوط شدید سهام چین ضریب اطمینان سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داد. شاخص S&P 500 با ریزشی 0.6درصدی در 2067.64 واحد بسته شد و 9 بخش از 10 بخش اصلی این شاخص در منطقۀ قرمز بسته شدند که پیشتاز آنها سقوط 1.35درصدی شاخص انرژی بود. دلار ضعیف شد بطوریکه شاخص دلار(US Dollar index) که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.75% ریزش پیدا کرد. واکنش بازار به گزارش بهتر از حد انتظار کالاهای بادوام در ایالات متحده خاموش بود. سفارشات کالاهای بادوام در ژوئن 3.4% افزایش داشت که بهتر از حد انتظار بود اما سرمایه گذاری های تجاری و حمل و نقل ضعیف باقی ماند. سرمایه گذاران به دقت نتایج نشست پولی دو روزۀ فدرال ریزرو که از امروز شروع می شود را زیر نظر دارند تا اطلاعات جدید از عملکرد اقتصادی ایالات متحده و جملاتی دربارۀ زمانبندی افزایش نرخ بهره به دست آورند. همزمان با انتشار گزارش های درآمدی فصلی شرکت ها در ایالات متحده، تحلیل گران انتظارات شان دربارۀ زیان در درآمدها و سودها را کاهش دادند و انتظار دارند که سود شرکت های فهرست S&P500 کاهشی 0.3درصدی و درآمدشان کاهش 3.9درصدی پیدا کند. همین امر می تواند نوسان بازار سهام را افزایش دهد. شاخص S&P 500 تحلیل تکنیکال همینک نزدیک 16.9 برابر درآمد 12 ماهه بالای میانگین 14.7 برابر 10 ساله معامله می شود. امروز شاخص ترکیبی متعلق به Case-Shiller برای ماه مه در ساعت 14:00 CET منتشر می شود. تخمین اولیه، مثبت است. شاخص های مدیران خرید ترکیبی و بخش خدمات متعلق به Markit در ساعت 14:45 منتشر می شوند که چشم انداز در این رابطه خنثی است. شاخص اولیۀ تولید متعلق به فدرال ریزرو ریچموند و شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به CB برای ماه ژوئیه در ساعت 15:00 CET منتشر خواهند شد. تخمین اولیه، منفی است.

سهام اروپا(European stocks) به دنبال افت بازارهای چین در روز دوشنبه افت داشت. یورو تقویت شد و به بالاترین سطح طی دو هفتۀ اخیر رسید که تحت تاثیر آمار قوی اقتصادی آلمان و تقاضا برای دارائی های ایمن بود. شاخص Stoxx Europe 600 سقوطی 2.2درصدی پیدا کرد و شاخص DAX 30 در آلمان و شاخص CAC40 در فرانسه هر کدام 2.6% سقوط کردند. بخش هایی که به شدت به صادرات به چین وابسته هستند مانند خودرو، منابع پایه، انرژی و کالاهای صنعتی بین 1.3 تا 2.8 درصد سقوط کردند. امروز در ساعت 9:30 CET تخمین اولیه مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. انتظار نمی رود که امروز آمار اقتصادی مهمی در منطقۀ یورو منتشر شوند. فردا در ساعت 7:00 CET شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان متعلق به Gfk برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد. تخمین اولیه خنثی است.

شاخص Nikkei امروز با 0.1% ریزش بسته شد چراکه ین تقویت شد که تحت تاثیر افزایش تقاضا برای دارائی ایمن و نگرانی سرمایه گذاران دربارۀ تاثیر منفی ضعف اقتصادی چین روی تقاضا برای کالاهای صادراتی ژاپنی است. فردا در ساعت 00:50 CET آمار مربوط به خرده فروشی در ژاپن منتشر می شود. تخمین اولیه ، منفی است.

سهام چین(Chinese stocks) امروز در حالی افت داشتند که در روز دوشنبه بیش از 8% سقوط پیدا کرده بودند که بیشترین میزان سقوط طی هشت سال اخیر است. بانک خلق چین امروز اعلام کرد که 50 میلیارد یوآن معادل 8.05 میلیارد دلار تزریق می کند که بیشترین میزان افزایش نقدینگی اش از هفتم ژوئیه تاکنون محسوب می شود که آن زمان مربوط به آخرین فروش بازار می شود. بانک مرکزی چین اعلام کرد که برای حمایت بیشتر از نقدینگی از ابزارهای پولی متنوعی استفاده خواهد کرد که همسو است با انتظارات تحلیل گران دربارۀ برنامه های بیشتر تسهیلی پولی.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز به کاهش ادامه دادند در حالیکه در روز دوشنبه در پایین ترین سطح از اواسط مارس تاکنون بسته شدند بودند که تحت تاثیر نگرانی ها بابت کاهش تقاضا از سوی چین بود. سرمایه گذاران همچنین نگران تشدید اشباع عرضه هستند که پس از انتشار آمار روز جمعۀ شرکت خدماتی نفتی Baker Hughes ایجاد شد که نشان داد تعداد حلقه های چاه ها نفتی ایالات متحده در آخرین هفته 21 عدد افزایش داشته است که بیشتری میزان از فوریۀ 2014 تاکنون محسوب می شود.

قیمت های مس(Copper prices) امروز در حال افزایش است که پس از آن رخ می دهد که در روز دوشنبه به پایین ترین سطح شش سال اخیر رسیده بود چراکه فروش در بازار سهام چین این نگرانی را ایجاد کرد که تقاضا برای مس از سوی بزرگ ترین مصرف کنندۀ آن در جهان کاهش پیدا کند.

ارزش ریال(IRR) ایران طی چهار روز اخیر در برابر دلار تغییر نداشت. شرکت های بیمه ای غربی و خاورمیانه ای پس از توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی انتظار پیدا کردند که وارد بازار بیمۀ ایران شوند که حق بیمۀ خطرات صادرات حیاتی اش به 8 میلیارد دلار بالغ می گردد. این توافق هنوز توسط گنکرۀ ایالات متحده به تصویب نرسیده است، کنگره ای که مخالفان جمهوری خواه رئیس جمهور باراک اوباما در تضاد با توافق نامه قرار دارند. ضمن اینکه این توافق نامه در ایران نیز از سوی نفوذ محافظه کاران تندرو با موانعی مواجه است.