گزارش های درآمدی ضعیف شرکت ها، ضریب اطمینان بازار را کاهش می دهند - 26.10.2016

افت سهام ایالات متحده در انتشار گزارش های درآمدی منفی

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه ریزش داشتند چراکه گزارش های اقتصادی و درآمدی ضعیف تر از حد انتظار موجب کاهش ضریب اطمینان سرمایه گذاران شدند. دلار اندکی تغییر پیدا کرد که به دلیل وجود انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی، در 97.820 واحد در روز سه شنبه بسته شد.

شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% ریزش به 18169.27 واحد رسید که تحت تاثیر سقوط 3.2درصدی سهام Home Depot و سقوط 2.9درصدی سهام 3M رخ داد. شاخص S&P500 با 0.4% ریزش به 2143.16 واحد رسید که تحت تاثیر سهام بخش های مواد و کالاهای مصرفی غیرضروری است. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.5% ریزش به 5283.40 واحد رسید. گزارش های درآمدی شرکتی بهتر از حد انتظار بوده اند بطوریکه تاکنون 75.3% از 150 شرکتی که گزارش منتشر کرده اند، گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظاری منتشر کرده اند که بالای میانگین بلندمدت 63.5% است. همزمان کاهش چشم اندازهای سالیانۀ تعدادی از شرکت ها، نگرانی ها دربارۀ ادامۀ کاهش درآمدها پس از چهار فصل افت متوالی را افزایش دادند. کاهش بیشتر از حد انتظار ضریب اطمینان مصرف کننده در اکتبر نیز بر ضریب اطمینان بازار فشار وارد می کند. CB اعلام کرد که ضریب اطمینان مصرف کننده از 103.5 در سپتامبر به 98.6 افت کرده است. بهای مسکن در ایالات متحده در بیست شهر به گزارش S&P Case-SHiller در ماه اوت و در مقیاس سالیانه 5.1% افزایش پیدا کرد. امروز در ساعت 13:00 CET آمار مربوط به درخواست های وام مسکن توسط اتحادیۀ MBA در ایالات متحده منتشر خواهد شد. شاخص های مدیران خرید ترکیبی و خدمات برای ماه اکتبر در ساعت 15:45 CET توسط Markit منتشر شدند. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. آمار مربوط به فروش مسکن نوساز در ماه سپتامبر در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه منفی است.

ASX 200

گزارش های ضعیف درآمدی بر سهام اروپا فشار وارد می کنند

سهام اروپا در روز سه شنبه با ریزش بسته شدند بطوریکه گزارش های درآمدی ضعیف موجب کاهش ضریب اطمینان بازار شدند علی رغم اینکه ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان توسط Ifo قوی اعلام شد. ارزش یورو در برابر دلار افزایش یافت که پس از آن رخ داد که "ماریو دراقی"، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا" در برلین گفت که این بانک خواهان آن نیست که نرخ های بهره همواره منفی باقی بمانند.

"مارک کارنی"، رئیس بانک مرکزی انگلیس، به پارلمان گفت که اقدامات تسهیلی پولی اتخاذ شده توسط دولت برای تقویت رشد اقتصادی لازم هستند. پس از این گفته کاهش ارزش پوند بیش از پیش ادامه پیدا کرد. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.4درصدی پیدا کرد. شاخص DAX30 در آلمان با کمتر از 0.1% کاهش به 10757.31 واحد رسید در حالیکه قبل از آن به بالاترین سطح در سال 2016 رسیده بود چراکه شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo به بالاترین سطح از آوریل 2014 تاکنون رسید. شاخص CAC40 در فرانسه 0.3% ریزش پیدا کرد. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.5% رشد در 7017.64 واحد بسته شد که به دلیل رشد سهام بخش معدن رخ داد. علی رغم پیشرفت اخیر در انتظارات، سرمایه گذاران نگران هستند که پس از تصمیم گیری به خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا عدم اطمینان ها دربارۀ سهام اروپا افزایش پیدا کنند. طبق گزارش تامسون رویترز در این فصل 40% از شرکت های اروپایی گزارش های درآمدی فصلی بدتر از حد انتظاری منتشر کرده اند درحالیکه این موضوع در مورد شاخص S&P500 در ایالات متحده فقط به 22% می رسد. امروز اعلام شد که ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان متعلق به GfK در ماه نوامبر به 9.7 رسیده است در حالیکه پیش بینی می شد در رقم 10 در ماه قبل ثابت باقی بماند. اتحادیۀ بانکداران بریتانیا در انگلیس آمار مربوط به وام های ماه سپتامبر برای خرید مسکن را منتشر خواهد کرد که تخمین اولیه برای پوند منفی است.

فروش سهام آسیا همزمان با افزایش ارزش دلار استرالیا

سهام آسیا امروز در حال ریزش هستند و در آن بین سهام استرالیا بدترین عملکرد را بین رقبای منطقه ای اش دارد. شاخص All Ordinaries در استرالیا 1.5% سقوط کرد در حالیکه دلار استرالیا 0.6% افزایش ارزش داشت که پس از آن رخ داد که بهای مصرف کننده در فصل سوم سال بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرد همین امر باعث شد احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در امسال کمتر شود. شاخص ترکیبی شانگهای در چین 0.5% افت کرد چراکه سرمایه گذاران نگران هستند که سختگیرانه تر شدن نظارت های بانک مرکزی بر محصولات مدیریت ثروت بانک ها منجر به کاهش نقدینگی گردد. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 1% سقوط کرد. شاخص Nikkei زیان ابتدایی اش را جبران کرد و با 0.15% رشد در 17391.84 واحد بسته شد بطوریکه ضعف ین در برابر دلار موجب رشد سهام بخش صادرات گردید.

کاهش قیمت های نفت در پی انتظارات برای افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش بیشتر هستند که پس از آن رخ داد که موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده 4.8 میلیون بشکه افزایش داشته اند که بیشتر از رقم افزایش 1.7 میلیون بشکه ای است پیش بینی می شد اعلام شود. فعالان بازار همچنین نگران توافق تولیدکنندگان مهم نفت بر سر کاهش تولید هستند که پس از آن رخ داد که عراق اعلام کرد برای پیش برد جنگ های داخلی اش نیاز به پول دارد و نمی تواند به توافق کاهش تولید اعضای اوپک بپیوندد. ضمن اینکه گزارش هایی نیز منتشر شده است که عراق فقط می تواند این گزینه را بپذیرد که سقف تولیدش را در سطح تولید ماه سپتامبر یعنی 4.78 میلیون بشکه در روز ثابت نگه دارد. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات روز سه شنبۀ بورس آتی ICE لندن با 1.3% کاهش به 50.79 دلار در هر بشکه رسید. امروز در ساعت 16:30 CET آمار مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده از سوی ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) منتشر خواهد شد.

افزایش قیمت فلزات گرانبها

قیمت طلا امروز ثابت بود چراکه افزایش تقاضای فیزیکی برای طلا، تاثیر منفی افزایش ارزش دلار را خنثی کرد. دو جشنوارۀ "دیوالی" و "دانتراس" در هندوستان در اواخر اکتبر تقاضای فیزیکی برای طلا را افزایش می دهند چراکه هندی ها بطور سنتی در طی برگزاری این دو جشنواره از طلا به عنوان هدیه استفاده می کنند. در میان سایر فلزات گرانبها می توان از پلاتینیوم نام برد که پس از افزایش قیمت 2.5درصدی در روز گذشته، با 0.36% افزایش به 964.25 دلار در هر اونس رسید. نقره نیز پس از افزایش قیمت 0.7درصدی در روز کاری قبل، با 0.48% افزایش قیمت به 17.77 دلار در هر اونس رسید.