فدرال ریزرو قصد دارد سیاست پولی اش را بیش از پیش انقباضی کند - 6.4.2022

کارشناس ارشد تحلیل

مقاله:249

خلاصه بازار امروز

برترین اخبار روز

شاخص دلار آمریکا برای پنجمین روز متوالی رشد دارد و به بالاترین سطح از ماه مه 2020 تاکنون رسیده است زیرا شاخص های اقتصادی مثبت اعلام شدند و انتظاراتی وجود دارند مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره. دیروز شاخص های سهام ایالات متحده ریزش پیدا کردند. ایام انتشار گزارش های درآمدی فصلی شرکت ها برای اولین فصل سال 2022 از هفتۀ آینده در ایالات متحده شروع میشود. Refinitiv پیش بینی کرده است که درآمدهای شرکت های S&P500 تا 6.4% افزایش داشته باشند. لازم به ذکر است که شاخص S&P500 در طی سال 12% رشد داشته است. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نتوانست از سطح حمایت روانی 100 دلار در هر بشکه عبور کند. سرمایه گذاران منتظر هستند تا گزارش EIA دربارۀ ذخایر نفت خام ایالات متحده منتشر شود.

افتتاح حساب حساب مجازی رایگان

اخبار فارکس

شاخص دلار آمریکا امروز برای پنجمین روز متوالی رشد داد و به بالاترین سطح از ماه مه 2020 تاکنون رسیده است زیرا آمار اقتصاد کلان که در هفتۀ گذشته منتشر شدند خوب بودند. تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سه ماهۀ چهارم سال 2021 در مقیاس فصلی 6.9% رشد داشت و اشتغال بخش غیرکشاورزی در مارس 431 هزار شغل افزایش پیدا کرد. شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی متعلق به ISM برای ماه مارس دیروز در ایالات متحده منتشر شد. این شاخص از رقم 56.5 واحد در فوریه به 58.3 در مارس رسید. نشست بانک مرکزی استرالیا دیروز برگزار شد اما این بانک نرخ بهره را تغییر نداد و در رقم 0.1% ثابت نگه داشت ولی این موضوع باعث نشد تا تقویت دلار استرالیا متوقف شود. لازم به ذکر است که تورم در استرالیا در مقیاس سالیانه در سه ماهۀ چهام سال 2021 به رقم 3.5% رسید. نرخ مبادله ای یورو برای پنجمین روز متوالی امروز ریزش دارد. ضمن اینکه خطرات مربوط به جنگ در اکراین و انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باعث ریزش بیشتر یورو می شوند. سرمایه گذاران از پیروزی "مارین لو پن" نامزد حزب راست هراس دارند. طبق نظرسنجی ها او عقب تر از امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فعلی فرانسه در رتبۀ دوم قرار دارد.

بیت کوین برای سومین روز متوالی کاهش قیمت دارد. سرمایه گذاران به تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) واکنش منفی نشان دادند. این کمیسیون درخواست برای ایجاد یک صندوق ETF جدید مبتنی بر بیت کوین با نام سهام ARK 21 را رد کرد. بانک مرکزی روسیه با آسان تر کردن شرایط برای جریان گردش رمزارز در روسیه و استخراج رمزارز در روسیه مخالفت کرد و بیت کوین را یک فعالیت هرمی مالی نامید. لازم به ذکر است که بلومبرگ در فوریه تخمین زده است که بازیگران در روسیه 214 هزار میلیارد دلار رمزارز در اختیار دارند.

اخبار بازار سهام

شاخص های سهام ایالات متحده دیروز ریزش داشتند زیرا لائل براینارد، عضو هیئت رئیسۀ بانک مرکزی ایالات متحده، و ماری دالی، رئیس فدرال ریزرو، سن فرانسیسکو، اعلام کردند که نیاز است که نرخ بهرۀ 0.5 درصدی افزایش پیدا کند و سیاست پولی انقباضی تر شود. طبق گزارش CME FedWatch اکنون 76.7% احتمال دارد که فدرال ریزرو در نشست چهارم ماه مه نرخ بهره را با 0.5% افزایش به 1% برساند. درحالیکه این احتمال در اول مارس 27% بود. افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو موجب افزایش بار بدهی شرکت های آمریکایی می شود. دیروز شاخص های بخش های کالاهای مصرفی و فن آوری داوجونز پیشتاز ریزش ها بودند و حدود 2% سقوط کردند. پیشتاز این ریزش ها نیز شرکت بوئینگ با 4.5% سقوط ارزش سهام و شرکت اینتل با 2.1% سقوط ارزش سهام بودند زیرا تحریم ها بر علیه روسیه دربارۀ سفرهای هوایی و ارائۀ تجهیزات، روی این شرکت ها تاثیر منفی گذشته اند. سهام توئیتر با 2%رشد پیشتاز رشدها بود زیرا توئیتر از ایلان ماسک، مؤسس تسلا دعوت کرد که عضو هیئت رئیسه اش بشود. قراردادهای آتی برای شاخص های سهام ایالات متحده اکنون ریزش دارند. سرمایه گذاران منتظر هستند تا صورتجلسۀ نشست کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو (FOMC) منتشر شود. ایام انتشار گزارش های درآمدی فصلی شرکت های آمریکایی برای اولین فصل سال 2022 از هفتۀ آینده آغاز می شود. Refinitiv پیش بینی کرده است که درآمدهای شرکت های S&P500 افزایشی 6.4 درصدی داشته باشند.لازم به ذکر است که S&P500 در طی سال 12% رشد داشت.

اخبار بازار کالا

قیمت های نفت در روز سه شنبه اندکی کاهش داشتند زیرا موسسۀ نفتی آمریکا (API) اعلام کرد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 1.08 میلیون بشکه کاهش داشته است. اما امروز صبح نفت گران تر شد زیرا تحریم های اقتصادی علیه روسیه منجر به کاهش تولید روسیه می شوند. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نتوانست به پایین تر از سطح روانی 100 دلار در هر بشکه برسد. گاز طبیعی در ایالات متحده در طی هفتۀ گذشته 15% افزایش قیمت داشت زیرا تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) به اروپا افزایش پیدا کرده است. پیش از آن اتحادیۀ اروپا خرید از طریق خط لولۀ گاز روسیه را محدود کرده بود که به دلیل تحریم ها علیه روسیه رخ داد و اکنون نیز آن را با گاز طبیعی مایع شدۀ ایالات متحده جایگزین می کند.

اخبار بازار طلا

قیمت های فلزات گرانبها دیروز اندکی کاهش داشتند زیرا دلار آمریکا تقویت شد. پس از آنکه فدرال ریزرو بیانیه هایی دربارۀ لزوم افزایش نرخ بهره را منتشر کرد، بازدهی اوراق قرضۀ ده سالۀ ایالات متحده به 2.63% سالانه رسید که بالاترین سطح طی 3 سال اخیر محسوب می شود. هرچند به دلیل ادامۀ خطرات سیاسی در اروپا، کاهش قیمت فلزات گرانبها ادامه دارد.