تورم بالا در ایالات متحده ادامه دارد - 14.10.2021

شاخص دلار آمریکا در روز چهارشنبه افت قابل توجهی پیدا زیرا آمار اقتصادی ایالات متحده بطور غیرمنتظره ای ضعیف اعلام شدند. تورم سالیانه در ایالات متحده در سپتامبر تا 5.4% افزایش داشت در حالیکه در اوت 5.3% بود. سرمایه گذاران انتظار دارند که تورم تغییر نکند. از منظر تئوری، تورم بالا روند افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو را شتاب می بخشد. علی رغم این، بازدهی اوراق قرضۀ 10 سالۀ ایالات متحده از رقم 1.63% در سه شنبه که بالاترین رقم طی 4 ماه اخیر است، به 1.53% افت کرد. سرویس Fedwatch متعلق به CME برای افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو در ژوئیۀ 2022 احتمالی 50 درصدی قائل شده است. 90% احتمال دارد که نرخ بهره تا دسامبر 2022 افزایش پیدا کند. اما احتمال کاهش شدید ارزش دلار آمریکا وجود ندارد زیرا صورتجلسۀ نشست فدرال ریزرو مثبت بود. به احتمال زیاد فدرال ریزو کاهش بازخرید اوراق قرضۀ دولتی ایالات متحده را در نشست بعدی اش در سوم نوامبر اعلام کند. آمار مربوط به بازار کار استرالیا امروز صبح مثبت اعلام شدند که موجب تقویت دلار استرالیا و دلار نیوزیلند شد. بیت کوین امروز به اوج جدید 58,500 دلار رسید. مرکز مالی جایگزین کمبریج گزارش داد که ایالات متحده تبدیل به پیشتاز استخراج بیت کوین در جهان شده است و 35% از سهم استخراج آن را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاران به این خبر واکنش مثبت نشان دادند زیرا امیدوارند این موضوع کمک کند که دولت ایالات متحده قوانین آسانی در قبال بازار رمزارزها اتخاذ کند. 

شاخص های سهام ایالات متحده دیروز رشد داشتند که به دلیل آمار اقتصادی منتشر شده رخ داد. کاهش بازدهی های اوراق قرضۀ دولتی ایالات متحده یک تاثیر مثبت بر سهام داشت. تورم بالای دلار، درآمد شرکت های آمریکایی را افزایش می دهد. درآمد JPMorgan Chase در سه ماهۀ سوم بهتر از حد انتظار اعلام شد اما سهامش 2.6 درصد افت کرد. سهام شرکت American Express در روز چهارشنبه 3.5% سقوط کرد. سهام VISA افتی 0.7 درصدی داشت و سهام Mastercard ریزشی 0.9 درصدی پیدا کرد. شاخص بخش بانکی S&P500 سقوطی 1.3 درصدی داشت. احتمالاً رشد قوی بازار رمزارزها و افزایش و رکوردشکنی های جدید قیمت بیت کوین تاثیری منفی بر بخش بانکی ایالات متحده بگذارند. همزمان این موضوع می تواند از بخش IT حمایت کند. بخصوص Amazon.com, Alphabet و Microsoft دیروز 1% افزایش ارزش سهام داشتند. شرکت مدیریت سرمایۀ BlackRock گزارش درآمدی خوبی منتشر کرد و سهام 3.8% رشد کرد. امروز گزارش های درآمدی فصلی UnitedHealth, Alcoa و نمایندگان بخش بانکی Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley و U.S Bancorp منتشر خواهند شد. ضمن اینکه آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری و شاخص بهای تولیدکننده برای سپتامبر منتشر می شوند که پیش بینی دربارۀ آنها منفی است. بااینحال، قراردادهای آتی شاخص های سهام ایالات متحده اکنون رشد دارند زیرا پیش بینی می شود گزارش های درآمدی شرکت ها خوب باشند.

قیمت های جهانی نفت امروز برای دومین روز متوالی افزایش دارند اما هنوز به اوج های اخیرشان نرسیده اند. موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته 5.2 میلیون بشکه افزایش داشته است. به این ترتیب سه هفتۀ متوالی است که افزایش برای ذخایر نفت خام ایالات متحده منتشر می شود. همانطوریکه مشاهده می کنیم رشد سهام ایالات متحده نتوانست بر بازار تاثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاران از این بابت نگران هستند که ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) اعلام کرد احتمال دارد تولید نفت ایالات متحده در 2021 با 60 هزار بشکه کاهش در روز به 11.02 میلیون بشکه در روز برسد. همزمان EIA پیش بینی کرد که قیمت نفت برنت در انتهای سال به 81 دلار در هر بشکه برسد. امروز قیمت مس برای دومین روز متوالی افزایش دارد که به دلیل کاهش ذخایر مس در چین و افزایش واردات چین در ماه سپتامبر رخ داد.