بانک های مرکزی نوسانات بازار را به پیش می برند - 5.11.2015

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش پیدا کرد چراکه سهام نفت افت داشت و سرمایه گذاران بیش از پیش نگران شدند که به دلیل صحبت های "جانت یلن" دربارۀ احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بود. ارزش دلار در برابر اکثر ارزهای اصلی تقویت شد بطوریکه شاخص دلار ICE که معیاری است برای ارزیابی قدرت دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.68% رشد به 97.85 واحد رسید. آمار زندۀ S&P500 نشان می دهد که شاخص S&P500 افتی 0.35درصدی داشته است که تحت تاثیر افت 1درصدی بخش انرژی بود. "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو، در روز چهارشنبه در مورد افزایش نرخ بهره به این نکته اشاره کرد که نرخ پایین بیکاری، ادامۀ رشد و پیش بینی بازگشت تورم در ماه های آینده از علائمی هستند که نشان می دهند اقتصاد برای افزایش نرخ بهره آماده است. وی گفت که بانک مرکزی بر اساس آمار اقتصادی ای که در آینده منتشر خواهند شد تصمیم گیری خواهد کرد و نرخ بهره را به تدریج افزایش خواهد داد بطوریکه مسکن و دیگر بازارهای کلیدی از افزایش نرخ بهره لطمه نبینند. پس از صحبت های "جانت یلن" که حامی افزایش نرخ بهره بود، بازدهی های اوراق بهادار افزایش پیدا کردند. همچنین ابزار Fed Watch متعلق به CME Group نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر از 52% در روز قبل به 56% رسیده است. گزارش اشتغال ADP نشان داد که بخش خصوصی 182,000 شغل ایجاد کرده است. گزارش ماهیانۀ اشتغال فردا منتشر خواهد شد و افزایش در اشتغال بخش خصوصصی همسو با انتظارات بازار از احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر حمایت خواهد کرد.امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در ایالات متحده منتشر خواهد شد. همزمان آمار مربوط به بهره وری غیرکشاورزی در سه ماهۀ سوم و هزینه های واحد کاری نیز منتشر خواهندش که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است.

سهام اروپا در روز چهارشنبه رشد پیدا کرد که به دلیل صحبت های ماریو دراقی ، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، بود که حامی کاهش نرخ بهره بود و اینکه گفت سیاستگذاران برای توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی در دسامبر در صورت لزوم آماده اند. ارزش یورو در برابر دلار کاهش پیدا کرد و پایین ترین سطح طی 3 ماه اخیر رسید. شاخص Stoxx Europe 600 رشدی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان بار دیگر ریزش پیدا کرد که این بار به 1% رسید که به دلیل سقوط 9.5درصدی ارزش سهام فولکس واگن بود چراکه این خودروساز اعلام کرد که تقلبی در سیستم ارزیابی موتورهای گازوئیلی نیز پیدا کرده است. تحلیل گران خاطر نشان می سازند که گزارش های درآمدی شرکت ها درهم آمیخته هستند بطوریکه 55% از شرکت های فهرست شاخص STOXX Europe 600 تاکنون گزارش درآمدی در این فصل ارائه داده اند که 49% از آنها گزارشی بهتر یا برابر با انتظارات منتشر کرده اند و 51% از آنها در حد انتظار نبوده اند. امروز آمار مربوط به سفارشات تولیدی در آلمان برای ماه سپتامبر منتشر شد که کمتر از حد انتظار بود که نشان داد که تولید پس از رشد سالیانۀ 1.7درصدی در ماه اوت در ماه سپتامبر بطور غیرتطبیقی فصلی 1.7% رشد داشته است. امروز در ساعت 10:00 CET بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا گزارش اقتصادی ماهیانه اش را منتشر خواهد کرد. شاخص های مدیران خرید خرد نیز برای ماه اکتبر امروز در ساعت 10:10 CET در آلمان، فرانسه و منطقۀ یورو منتشر می شوند. آمار مربوط به خرده فروشی ماه سپتامبر در منطقۀ یورو در ساعت 11:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه مثبت است. همزمان کمیسیون اروپا تخمین های اقتصادی اش از کشورهای عضو در دو سال آینده را منتشر خواهد کرد. ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، امروز در ساعت 11:45 CET در میلان سخنرانی خواهد داشت.

شاخص Nikkei امروز 1% رشد داشت و نزدیک به بالاترین سطح طی 10 هفتۀ اخیر بسته شد چراکه سرمایه گذاران اقدام به خرید سهام شرکت های صادراتی کردند زیرا اینگونه تخمین زده می شود که کاهش ارزش ین و افزایش ضریب اطمینان بازار به دلیل انتشار آمار شرکتی مثبت، باعث افزایش درآمدها شود.

قیمت های نفت(Oil prices) در حال افزایش هستند در حالیکه در روز چهارشنبه 4% افت داشتند که به دلیل افزایش ذخایر نفت خام ایالات متحده است.

قیمت های طلا(Gold) برای تحویل در ماه دسامبر امروز در حال افزایش است در حالیکه در روز چهارشنبه 0.7% کاهش داشت که تحت تاثیر صحبت های سرسختانۀ "جانت یلن" ، رئیس فدرال ریزرو، بود که به احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر اشاره کرد و تقاضا برای طلا به عنوان یک دارائی ایمن را کاهش داد.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار طی دو روز اخیر 0.03% کاهش پیدا کرد. ایران دومین مصرف کنندۀ بزرگ گندم در خاورمیانه است که قصد دارد به منظور تحقق برنامۀ صادرات مازاد برای اولین بار طی 1 سال اخیر اقدام به فروش گندم در ازای دریافت کالا نماید. علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در یک کنفرانس در دبی در روز سه شنبه گفت که 350 کارخانۀ تولید آرد گندم آماده اند تا صادرات را به 1 میلیون تن در سال برسانند و آن را به عراق، افغانستان و عمان بفروشند. وی افزود ایران به دنبال صادر کردن 600هزار تن گندم دروم است چراکه در حال حاضر تولید این گندم در کشور دو برابر نیاز مصرف داخلی است.