آشفتگی کالا بر بازارها فشار وارد می کند - 9.12.2015

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه دچار زیان شد که به دو دلیل بود. یکی ادامۀ کاهش قیمت نفت که بر بازارها فشار وارد کرد و دیگری انتشار آمار تراز تجاری چین که روی ضریب اطمینان سرمایه گذاران تاثیر گذاشت. همزمان با افزایش ارزش یورو و ضعف بیشتر ارزش ارزهای کالا به دلیل ادامۀ کاهش قیمت نفت و مواد، ارزش دلار آمریکا کاهش پیدا کرد. طبق شاخص زندۀ دلار، شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.3% افت پیدا کرد. آمار منتشر شده در چین حاکی از آن است که واردات برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش داشت و صادرات نیز در نوامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرد که موجب شروع مجدد نگرانی ها دربارۀ کندی رشد اقتصادی جهانی شد. شاخص S&P 500 (اس اند پی 500) افتی 0.7درصدی پیدا کرد. بخش مواد با 1.9% سقوط و بخش انرژی با 1.5% سقوط پیشتاز سقوط کننده ها بودند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) افتی 0.9درصدی پیدا کرد و شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq Composite) نیز با 0.8% سقوط بسته شد. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به 7.5 میلیارد سهم رسید که 9% بالاتر از میانگین بیست روزه است. شاخص کسب و کارهای کوچک متعلق به فدراسیون ملی مشاغل مستقل برای ماه نوامبر با 1.3واحد کاهش به 94.8 واحد رسید. فرصت های شغلی جدید از رقم تصحیح شدۀ 5.534 میلیون در سپتامبر به 5.38 میلیون در اکتبر کاهش پیدا کرد. امروز در ساعت 13:00 CET آمار مربوط به درخواست های وام مسکن در ایالات متحده منتشر خواهند شد. آمار مربوط به موجودی انبارهای عمده فروشی ماه اکتبر در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این ارتباط مثبت است.

سهام اروپا در روز سه شنبه افت داشتند که به دلیل کاهش قیمت کالا و نفت بود. ارزش یورو در برابر دلار 0.5% افزایش پیدا کرد. شاخص Stoxx Europe 600 با 2% سقوط بسته شد. شاخص DAX 30 در آلمان 2.3% افت پیدا کرد و به 10,631.43 واحد رسید. سهام بخش معدن پس از انتشار آمار ضعیف مربوط به چین که نگرانی ها دربارۀ تقاضا از سوی چین به عنوان دومین مصرف کنندۀ بزرگ فلز در جهان را افزایش داد به شدت افت پیدا کرد. ارزش سهام Anglo American PLC سقوطی 12.3درصدی پیدا کرد که پس از آن رخ داد که این شرکت معدنی اعطای سود سهام برای نیمۀ دوم سال را متوقف کرد و اعلام کرد که بازسازی عمده ای را در کسب و کارش آغاز کرده است که شامل فروش دارائی های بیشتر می شود. ارزش سهام شرکت Glencore افتی 6.9درصدی پیدا کرد. ارزش سهام Rio Tinto افتی 8.4درصدی پیدا کرد چراکه این شرکت تخمین اش را در مورد مخارج عمده اش در سال آینده کاهش داد. دفتر آمار اتحادیۀ اروپا، یوروستات، گزارش داد که رشد تولید ناخالص داخلی منطقۀ یورو در سه ماهۀ سوم طبق انتظارها بوده است. امروز در ساعت 10:30 CET صورتجلسۀ کمیتۀ سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس در ساعت 10:30 CET منتشر خواهد شد.

شاخص Nikkei امروز 1% افت کرد و در پایین ترین سطح طی بیش از یک ماه اخیر بسته شد که علی رغم آمار بهتر از حد انتظار مربوط به سفارشات ماشین آلات بود که نشان داد سفارشات پایۀ ماشین آلات در اکتبر 10.7% افزایش داشته اند در حالیکه پیش بینی می شد 1.5% افزایش پیدا کنند. فردا در ساعت 00:50 CET شاخص فصلی کسب و کار توسط بانک مرکزی ژاپن منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. همزمان آمار مالی مربوط به خریدهای داخلی و خارجی اوراق قرضه و سهام در ژاپن منتشر خواهد شد.

امروز در ساعت 21:00 CET بانک مرکزی نیوزیلند تصمیم اش در ارتباط با نرخ بهره را منتشر خواهد شد که انتظار می رود با 0.25% کاهش به 2.5% برسد.

قیمت های نفت امروز در حال افزایش هستند که به دلیل کاهش غیرمنتظرۀ میزان ذخایر نفت خام در ایالات متحده و آمار بهتر از حد انتظار مربوط به سفارشات ماشین آلات در ژاپن است. امروز در ساعت 16:30 CET آمار مربوط به ذخایر نفت خام ایالات متحده منتشر می شود که موسسۀ نفتی آمریکا (API) در روز سه شنبه پیش بینی کرد 1.9 میلیون بشکه در روز کاهش داشته باشد در حالیکه تحلیل گران انتظار دارند 252هزار بشکه افزایش داشته باشد. دیروز قیمت های آتی نفت برای سومین روز متوالی کاهش پیدا کردند بطوریکه قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه با 1.2% کاهش به 40.26 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت طلا امروز در حال افزایش است که به دلیل کاهش ارزش دلار می باشد و این در حالی است که سرمایه گذاران انتظار دارند فدرال ریزرو ایالات متحده در هفتۀ آینده نرخ بهره را افزایش دهد که در این صورت تقاضا برای طلا به عنوان یک دارائی ایمن کاهش پیدا می کند.

قیمت های مس و فلزات پایه امروز در حال افزایش هستند که پس از انتشار آماری رخ داد که نشان داد واردات مس و سنگ آهن چین در نوامبر در مقیاس ماهیانه افزایش داشته اند.