عقب نشینی سهام جهانی پس از شکست قانون مراقبت-درمانی ترامپ - 28.3.2017

عقب نشینی شاخص داوجونز برای هشتمین روز متوالی

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند که پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، قانون پیشنهادی مراقبت درمانی اش که قرار بود جایگزین قانون کنونی "اوباما کِر" بشود را پس گرفت. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% افت به 99.212 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones average) با 0.2% ریزش در 20550.98 واحد بسته شد که تحت تاثیر سهام شرکت های Chevronو Goldman Sachs رخ داد. این شاخص بلوچیپ برای هشتمین روز متوالی افت داشت که طولانی ترین توالی ریزش اش از ماه اوت 2011 تاکنون محسوب می شود. شاخص S&P 500 با 0.1% افت به 2341.59 واحد رسید ضمن اینکه سهام مالی و مخابرات پیشتاز سقوط کننده ها بودند و سهام بخش های مواد و بهداشت و درمان بیشترین رشدشان را به ثبت رساندند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.2% رشد در 5840.37 واحد بسته شد.

سهام با ریزش بسته شدند هرچند از پایین ترین سطوح روز کاری فاصله داشتند. بازدهی های اوراق بهادار در روز دوشنبه کاهش پیدا کردند چراکه سرمایه گذاران مجدداً به شانس های ترامپ برای به تصویب رساندن قانون پیش برندۀ رشدش در کنگره توجه کرده اند در حالیکه اولین قانونش، قانون حمایت درمانی اش، شکست خورد. انتظارات دربارۀ اقدامات تسهیلی مانند کاهش مالیات ها و افزایش مخارج زیرساخت باعث رشد اخیر بازار سهام شدند و نگرانی ها/علائم دربارۀ اینکه سیاست های وعده داده شده محقق نخواهند شد بر چشم اندازهای رشد اقتصادی فشار وارد می کنند که باعث ایجاد موج فروش در بازارها می شوند. آمار اقتصادی مهمی در روز دوشنبه منتشر نشد. چارلز ایوانز، رئیس فدرال ریزرو شیکاگو گفت که بانک مرکزی می تواند امسال چهار بار نرخ بهره را افزایش دهد مشروط به اینکه اقتصاد به معنای واقعی کلمه رشد کند. امروز در ساعت 14:30 CET آمار مربوط به تراز تجارت کالای ماه فوریه و موجودی انبارهای عمده فروشی در ایالات متحده منتشر خواهد شد. تخمین اولیه برای دلار مثبت است. شاخص بهای مسکن متعلق به S&P/Case-Shiller برای ماه ژانویه در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این رابطه خنثی است. آمار مربوط به ضریب اطمینان مصرف کننده برای ماه مارس در ساعت 16:00 CET منتشر می شود که تخمین اولیه برای دلار مثبت است. جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، در ساعت 18:50 سخنرانی خواهد داشت.

SP 500

افت سهام اروپا در پی تردیدها دربارۀ برنامۀ ترامپ

سهام اروپا در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند چراکه تصویب نشدن قانون حمایت درمانی ترامپ این نگرانی را تقویت کرد که سایر وعده های او نظیر کاهش مالیات نیز محقق نخواهند شد. ارزش یورو و ارزش پوند انگلیس در برابر دلار افزایش پیدا کردند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.4درصدی پیدا کرد. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.6% ریزش در 11996.07 واحد بسته شد. شاخص CAC 40 در فرانسه با 0.1% ریزش بسته شد و شاخص FTSE 100 در انگلیس با 0.6% افت به 7293.50 واحد رسید.

نگرانی ها، حمایت از معاملۀ بازگشت تورم ترامپ را تضعیف کرد که بطور خاص به سهام بانکی لطمه زد که از رشد بازار سود برده بودند. ارزش سهام UBS Group افتی 0.6درصدی پیدا کرد. ارزش سهام Lloyds Banking Group افتی 1.6درصدی پیدا کرد. ارزش سهام Societe Generale افتی 0.4درصدی پیدا کرد. ضریب اطمینان کسب و کار در آلمان در مارس تقویت شد. شاخص ضریب اطمینان کسب و کار متعلق به Ifo در فوریه از 111.1 به 112.3 رشد در حالیکه پیش بینی می شد هیچ تغییری نداشته باشد. انتظار نمی رود که امروز در منطقۀ یورو آمار اقتصادی مهمی منتشر شوند.

درهم آمیختگی بازارهای آسیا

شاخص های سهام آسیا امروز درهم آمیخته هستند که پس از آن رخ داد که یک موج فروش جهانی پس از تصویب نشدن قانون حمایت درمانی ترامپ در کنگره در روز جمعه ایجاد شد. شاخص Nikkei با 1.1% رشد در 19202.87 واحد بسته شد ضمن اینکه ارزش ین در برابر دلار اندکی تغییر داشت چراکه سرمایه گذاران پیش از رفتن به سراغ سود سابق سهام اقدام به خرید سهام دارای بازدهی بالا کردند. سهام چین برای سومین روز متوالی در حال ریزش هستند که به دلیل وجود نگرانی ها دربارۀ کم شدن نقدینگی رخ داد چراکه بانک مرکزی از تزریق وجوه کوتاه مدت به سیستم بانکی خودداری کرد. شاخص ترکیبی شانگهای 0.4% ریزش داشت. شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.6% رشد کرد. شاخص All Ordinaries در استرالیا با 1.2% رشد بسته شد ضمن اینکه کاهش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا نیز بیشتر شد.

افزایش قیمت های نفت

قیمت های آتی نفت امروز در حال بهبود هستند اما نگرانی ها دربارۀ افزایش تولید نفت شیل در ایالات متحده باعث محدود شدن روند افزایش قیمت ها شده است چراکه تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده همچنان رو به افزایش هستند. قیمت ها در روز دوشنبه افت کردند که پس از انتشار بیانیۀ روز یکشنبۀ نمایندگان کویت، الجزیره، ونزوئلا و اعضای غیراوپک مانند روسیه و عمان پس از نشست شان رخ داد. نشست آنها دربارۀ بررسی انطباق سطوح کنونی تولید با تعهدها بود اما حرفی از تمدید این تعهد برای شش ماه دیگر زده نشد. کمیتۀ بررسی پایبندی به تعهد کاهش تولید بار دیگر در اواخر آوریل جلسه خواهد داشت تا لزوم کاهش تولید اوپک طی شش ماه آینده بررسی کند. امروز موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش اش دربارۀ تخمین ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته را منتشر می کند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه در معاملات روز دوشنبۀ بورس آتی ICE در لندن با 0.1% کاهش به 50.75 دلار در هر بشکه رسید.