امروز گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده توسط ADP منتشر خواهد شد - 5.4.2023

کارشناس ارشد تحلیل

مقاله:249

خلاصه بازار امروز

برترین اخبار روز

شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی ریزش داشت و به پایین ترین سطح طی 2 ماه اخیر رسید. سهام نیز ریزش پیدا کردند. سرمایه گذاران از رکود اقتصادی در ایالات متحده هراس دارند و از این صرف نظر نمی کنند که فدرال ریزرو نرخ بهره را در رقم 5% حفظ کند و تغییر ندهد. به همین دلیل قیمت های فلزات گرانبها افزایش پیدا کردند.

افتتاح حساب حساب مجازی رایگان

اخبار فارکس

شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی ریزش داشت و به پایین ترین سطح طی 2 ماه اخیر رسید. سرمایه گذاران به انتشار گزارش ضعیف و غیرمنتظرۀ فرصت های شغلی جدید (JOLTS) در ایالات متحده واکنش نشان دادند. رقم 9.931 میلیون برای فرصت های شغلی جدید، پایین ترین رقم از ماه مه 2021 تاکنون محسوب می شود، هرچند این رقم مربوط به ماه فوریه می شود و قرار است آمار جدیدتر مربوط به بازار کار ایالات متحده در ماه مارس این هفته منتشر شوند. بخصوص گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ADP که امروز منتشر خواهد شد که به پیش بینی دربارۀ گزارش رسمی اشتغال بخش غیرکشاورزی که جمعه منتشر می شود کمک می کند. ضمناً آمار مربوط به تراز تجاری و شاخص مدیران خرید غیرتولیدی ISM برای ماه مارس نیز بر ارزش دلار آمریکا تاثیر می گذارند. به دلیل ضعف دلار آمریکا، پوند انگلیس به بالاترین سطح طی 10 ماه اخیر و یورو به بالاترین سطح طی 2 ماه اخیر رسیدند. بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره را با 0.5% افزایش به 5.25% رساند و به همین دلیل دلار نیوزیلند تقویت شد. سفارشات تولیدی در آلمان در فوریه در مقیاس سالیانه 5.7% کاهش داشتند که کمتر از حد انتظار است و به همین دلیل یورو تقویت شد.

بیت کوین سه هفتۀ متوالی است که در یک محدودۀ قیمت باریک اندکی بالاتر از 28,000 دلار معامله می شود و امروز صبح برای دومین روز متوالی افزایش قیمت داشت. اتریوم تقریباً 6% افزایش قیمت داشت و به بالاترین سطح طی 7 ماه گذشته رسید. هاردفورک شانگهای اتریوم (پروتکل بلاکچین ارتقا یافته) که از 12 آوریل اجرا خواهد شد، موجب افزایش قیمت اتریوم شده است. دوج کوین 27% افزایش قیمت پیدا کرد زیرا ایلان ماسک لوگوی توئیتر را از یک پرنده به یک سگ تغییر داد. رمزارز Shiba Inu نیز 5% افزایش قیمت پیدا کرد.

اخبار بازار سهام

شاخص های سهام ایالات متحده دیروز ریزش داشتند زیرا خطرات مربوط به رکود اقتصادی ایالات متحده افزایش پیدا کردند. علاوه بر انتشار آمار ضعیف مربوط به فرصت های شغلی جدید، کاهش 0.7 درصدی سفارشات کارخانجات در مقیاس ماهیانه در فوریه نیز خطرات مربوط به رکود اقتصادی ایالات متحده را افزایش داد. بانک JPMorgan از ادامه دار بودن مشکلات بخش مالی ایالات متحده صرف نظر نکرده است. به همین دلیل سهام بانک های Zions Bancorporation, First Republic Bank و Comerica حدود 5% سقوط کردند درحالیکه سهام Bank of America و Wells Fargo به ترتیب 2.1% و 2.4% سقوط کردند. Baird به دلیل احتمال کاهش در حجم ساخت و ساز در ایالات متحده به علت بحران بانکی، توصیه هایش دربارۀ Caterpillar و United Rentals را کاهش داد و سهام این دو شرکت به ترتیب 5.4% و 7.7% سقوط کردند. شاخص فرعی S&P 500 Utilities با 0.5% رشد، دیروز پیشتاز رشدها بود. قراردادهای آتی شاخص های سهام ایالات متحده امروز صبح ریزش داشتند زیرا پیش بینی های اولیه دربارۀ آمار اقتصادی ایالات متحده خوب نیستند.

اخبار بازار کالا

قیمت های نفت در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی افزایش دشتند. اوپک-پلاس در دوم آوریل تصمیم گرفت که تولید را روزانه 1.66 میلیون بشکه بیشتر کاهش دهد که مجموع کاهش را به 3.66 میلیون بشکه در روز می رساند. اوپک-پلاس از نوامبر گذشته تاکنون تولید را روزانه 2 میلیون بشکه کاهش داده است. پیش بینی می شود کاهش 1.66 میلیون بشکه در روز از ماه مه تا انتهای سال 2023 انجام شود. اصلی ترین دلیل این موضوع این است که افزایش قیمت های جهانی باعث می شود تا جریان سرمایه گذاری در صنعت نفت تضمین شود. هيثم الغيص، رئیس اوپک گفت که تا سال 2045 به 500 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری های سالیانه در تولید جهانی نفت نیاز است. افزایش قیمت های نفت در امروز ادامه پیدا کرد. موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته بطور غیرمنتظره ای 4.35 میلیون بشکه کاهش داشته اند. لازم به ذکر است که انتشار آمار اقتصادی بد منجر به ایجاد یک حرکت اصلاحی در قیمت های نفت می شود.

امروز گاز طبیعی در اروپا در سامانۀ معاملاتی TTF در هلند در ICE بالای 500 دلار در هر هزار متر مکعب معامله می شود. آخرین کف قیمت در 420 دلار می تواند یک سطح حمایت قوی در نظر گرفته شود. قیمت گاز ایالات متحده در Henry Hub برای پنجمین هفتۀ متوالی کاهش دارد و اکنون به بالای 2.13 دلار در mmBtu (میلیون متر واحد حرارتی بریتانیا) رسیده است.

اخبار بازار طلا

به دلیل ضعف دلار آمریکا و وجود خطرات اقتصادی، فلزات گرانبها افزایش قیمت دارند. طلا اکنون بالای سطح روانی 2000 دلار در هر اونس معامله می شود. بازدهی اوراق قرضۀ ده سالۀ ایالات متحده تا 3.348% سالانه کاهش پیدا کرده است. رقم 3.33% یک سطح حمایت قوی از سپتامبر 2022 تاکنون است. به گزارش CME Group اکنون 57.8% احتمال دارد که فدرال ریزرو در نشست سوم ماه مه نرخ بهره را در رقم 5% حفظ کند.