ریزش شاخص های ایالات متحده همزمان با رشد شاخص های آسیا و اروپا در روز گذشته - 30.7.2014

بازارهای جهانی سهام روند افقی شان را در روز سه شنبه حفظ کردند. شاخص های سهام ایالات متحده در حالی ریزش پیدا کردند که شاخص های سهام آسیا و اروپا رشد پیدا کردند. بیانیۀ رئیس جمهور ایالات متحده، باراک اوباما، دربارۀ اعمال تحریم های جدید علیه روسیه توسط فعالان بازار به عنوان عاملی از خطر سیاسی اضافی قلمداد شد.

United Parcel Service (UPS) بزرگترین شرکت خدمات پستی ایالات متحده تخمین اش را برای سود سالیانه اش کاهش داد و ارزش سهامش 3.7% سقوط کرد. نرخ های FedEx افتی 1.6% پیدا کردند. در حال حاضر، حدود نیمی از شرکت های فهرست S&P500 گزارش های درآمدی شان برای سه ماهۀ دوم سال جاری میلادی را منتشر کرده اند. تخمین های درآمدی 70% از این شرکت ها بهتر از حد انتظار اعلام شدند که بالاتر از رقم معمول 63% است. اکنون سرمایه گذاران تخمین شان در مورد مجموع درآمد S&P500 برای سه ماهۀ دوم را به 8.2% افزایش داده اند. شاخص های اقتصاد کلان ایالات متحده دیروز یکدیگر را خنثی کردند. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده در ژوئن به 90.9 واحد رسید که بالاترین سطح از اکتبر 2007 تاکنون است. البته این می تواند به عنوان یک آمار مثبت در نظر گرفته شود. هرچند، شاخص دیگر یعنی شاخص بهای مسکن متعلق به S&P/Case-Shiller که به ندرت مورد توجه قرار می گیرد بسیار منفی ظاهر شد. این شاخص در ماه مه برای اولین بار طی دو سال و نیم اخیر شیب منفی گرفت. گردش مالی بورس ایالات متحده به 5% بالاتر از میانگین ماهیانه رسید. در حال حاضر شاخص های آتی سهام ایالات متحده در سطح "قرمز" قرار دارند و یا سطحی که قبلاً بسته شده اند. آنها توسط گزارش های درآمدی خوب شبکۀ اجتماعی Twitter حمایت شدند که پس از بسته شدن معاملات اصلی اعلام شد.

امروز در ساعت 12:50 CET گزارش مربوط به بازار کار برای ماه ژوئیه از سوی آژانس ADP در ایالات متحده منتشر خواهد شد. تخمین کاملاً مثبت است. خاطر نشان می سازیم که این آمار پیش از آمار رسمی ای که قرار است در روز جمعه منتشر شود، منتشر می شود. در ساعت 12:30 CET امروز قرار است آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده منتشر شود. پیش بینی می شد که رشدی بین 3% تا 3.7% اعلام شود. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهۀ نخست امسال 2.9% افت داشت. متعاقباً انتظار داریم اگر رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ دوم کمتر از 3% اعلام شود و نتواند افت سه ماهۀ نخست را جبران نماید، دلار تقویت شود و برای بازار سهام حرکتی اصلاحی رخ دهد. فدرال ریزرو قرار است در ساعت 18:00 CET نرخ های بهرۀ دور سوم تزریق پول به اقتصاد را اعلام کند. پیش بینی می شد که نرخ در همان رقم کنونی 0.25% باقی بماند و میزان برنامۀ خرید با 10 میلیارد دلار کاهش به 25 میلیارد دلار در ماه برسد.

بازارهای سهام اروپا امروز ریزش پیدا کردند که واکنشی منفی بود به تحریم های جدید علیه روسیه. این منجر به کاهش صادرات شرکت های اروپایی خواهد شد. دیروز گزارش های خوب منجر به رشد شدند. گزارش های درآمدی 35% از شرکت های فهرست شاخص STOXX Europe 600 تاکنون منتشر شده اند. سود 58% از شرکت ها بهتر از حد انتظار یا برابر با انتظارها بوده است. فعالان بازار اکنون انتظار دارند که رشد درآمد خالص شرکت های این شاخص به 14.2% برسد. امروز در ساعت 9:00 CET شاخص های ضریب اطمینان صنعتی، ضریب اطمینان اقتصادی و ضریب اطمینان مصرف کننده در اتحادیۀ اروپا منتشر خواهند شد. شاخص بهای مصرف کننده در آلمان برای ماه ژوئیه در ساعت 12:00 CET منتشر می شود. انتظار داریم که اکثر تخمین ها منفی باشند.

شاخص Nikkei امروز پس از 4 روز رشد، اندکی اصلاح شد. کاهش 3.3درصدی تولید برای ماه ژوئن بیشترین میزان کاهش از مارس 2011 یعنی از زمان وقوع زلزلۀ شدید در آن کشور تاکنون محسوب می شود. هرچند، گزارش درآمدی شرکت های Honda Motor و Tokyo Electron بخشی از این آمار منفی را خنثی کرد. در حال حاضر، یک چهارم از شرکت های فهرست شاخص Topix گزارش های درآمدی شان برای سه ماهۀ دوم سال را منتشر کردند. مجموع سود خالص شان 11% افزایش پیدا کرد.

قیمت های گندم به دنبال افزایش تخمین برداشت در اکراین و ایالت غربی استرالیا کاهش پیدا کرد. ایالت غربی استرالیا یک تولیدکنندۀ اصلی گندم در استرالیا محسوب می شود که میزان برداشت اش را طبق گزارش CBH Group در فصل 2014/2015 به میزان 12% معادل 1 میلیون تن افزایش داده است. طبق گزارش آژانس UkrAgroConsult انتظار می رود که تولید گندم در اکراین با 4% افزایش به 57.4 میلیون تن برسد. لازم به ذکر است که علی رغم درگیری های نظامی در جنوب شرق آن کشور، پایانه های صادراتی طبق معمول به کار خود ادامه می دهند. عامل منفی دیگر برای گندم، ذرت و سویا، تخمین بارندگی در غرب میانۀ ایالات متحده تا پایان این هفته است که World Weather Inc گزارش داده است. این منطقۀ همینک دچار خشکسالی است. یادآور می شویم که وزارت کشاورزی ایالات متحده انتظار دارد که برداشت سویا در طی امسال به 3.8 میلیون بوشل برسد که یک رکورد است و دومین رکورد نیز متعلق به برداشت ذرت است با 13.9 میلیون بوشل. به همین دلیل قیمت ها شدیداً کاهش پیدا کردند و کاملاً به پیش بینی های هواشناسی وابسته شدند.