افت بازارهای اروپا و ایالات متحده - 5.11.2014

فروش سهام بخش انرژی و متعاقب اش ریزش شاخص S&P500 index باعث شد تا بازارهای سهام ایالات متحده در روز سه شنبه افت پیدا کنند. کاهش تخمین رشد کمیسیون اروپا، به ضریب اطمینان سرمایه گذار کمک نکرد. اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون اروپا تخمین اش را برای رشد تولید ناخالص داخلی 18 کشور منطقۀ یورو در سال 2014 به 0.8% کاهش داده است این در حالیست که این کمیسیون در بهار رقم رشد 1.2% را پیش بینی کرده بود. تصحیح نزولی نرخ رشد اقتصادی منطقۀ یورو آخرین علامت از کاهش رشد جهانی پس از آمار اخیر چین در ارتباط با شاخص مدیران خرید بود که نشان داد فعالیت کارخانجات در آن کشور بطور غیر منتظره ای کاهش پیدا کرد و در ماه اکتبر به پایین ترین سطح طی پنج ماه اخیر رسید و این دیدگاه را تقویت کرد که رشد اقتصادی چین رو به کاهش است. تصمیم غیرمنتظرۀ عربستان سعودی در روز دوشنبه مبنی برای کاهش قیمت فروش نفت به ایالات متحده باعث شد تا قیمت نفت کاهش بیشتری پیدا کند و فشاری بیش از پیش بر سهام بخش انرژی وارد کرد. شاخص S&P 500 با 5.71 واحد معادل 0.3% ریزش به 2021.10 واحد رسید. شاخص Dow Jones Industrial Average پس از نوسان بین رشد و زیان اندک در آخر با 0.1% رشد در 17,383.84 واحد بسته شد. شاخص Nasdaq Composite با 15.27 واحد معادل 0.3% ریزش در 4623.64 واحد بسته شد. اکثر شرکت ها گزارش های درآمدی شان را منتشر کردند، سرمایه گذاران بر آمار اقتصادی و نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز پنجشنبه تمرکز کرده اند. وزارت بازرگانی ایالات متحده در روز سه شنبه گزارش داد که کسری تراز تجاری این کشور با 7.6% افزایش به 43.03 میلیارد دلار رسیده است در حالیکه پیش بینی می شد کاهش در کسری گزارش شود. افزایش غیرمنتظرۀ کسری تراز تجاری احتمالاً باعث شود که دولت در گزارشی که طی ماه جاری میلادی منتشر خواهد کرد نرخ رشد برای سه ماهۀ سوم را کاهش دهد. امروز در ساعت 13:00 CET درخواست های وام مسکن در هفتۀ منتهی به 31 اکتبر توسط اتحادیۀ بانکداران رهنی (MBA) در ایالات متحده منتشر خواهد شد. موسسۀ ADP نیز در ساعت 14:15 گزارش اش در ارتباط با تغییر اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده برای ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد که تخمین اولیه در این ارتباط مثبت است. شاخص ترکیبی غیرتولیدی متعلق به ISM برای ماه اکتبر در ساعت 16:00 CET در ایالات متحده منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این ارتباط مثبت است. "نارایانا کوچرلاکوتا" -Narayana Kocherlakota- رئیس فدرال ریزرو ایالت مینه سوتا امروز در مورد سیاستگذاری پولی در آن ایالت در ساعت 15:15 CET سخنرانی دارد. "جفری لاکر" -Jeffrey Lacker- رئیس فدرال ریزرو ایالت ریچموند امروز در ساعت 15:30CET در مورد ثبات مالی در واشنگتن سخنرانی دارد."اریک روزنگرن" -Eric Rosengren- رئیس فدرال ریزرو ایالت بوستون در یک کنفرانس در لیما سخنرانی دارد.

بازارهای سهام اروپا پس از رشد ابتدای سه شنبه در انتهای روز ریزش پیدا کردند که تحت تاثیر انتشار گزارشاتی بود مبنی بر اینکه قرار است روسای بانک های مرکزی در منطقۀ یورو، "ماریو دراقی"، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، را دربارۀ شیوۀ مدیریت پشت پرده اش به چالش بکشانند. سرمایه گذاران نگران هستند که تفرقه درون بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تاثیری منفی بر توانایی مسئول پولی اروپا در بکاری گیری قدرتمند اقدامات سیاستگذاری برای مبارزه با رکود قیمتی و تحریک رشد اقتصادی در منطقۀ یورو بگذارد. کاهش تخمین رشد برای منطقۀ یورو که توسط کمیسیون اروپا صورت گرفت به تقویت خوش بینی سرمایه گذاران نیز کمکی نکرد. تخمین های تصحیح شده پیش بینی می کنند که اقتصاد منطقۀ یورو امسال 0.8% رشد، در سال آینده 1.1% رشد و در سال 2016 رشدی 1.7درصدی پیدا کند - سطحی که این کمیسیون شش ماه پیش اعلام کرده بود که در سال آینده محقق خواهد شد. در اروپا، شاخص FTSE 100 در انگلیس افتی 0.5درصدی پیدا کرد. شاخص DAX در آلمان 0.9% سقوط کرد و شاخص CAC در فرانسه 1.5% سقوط کرد. در آسیا، شاخص Nikkei در روز سه شنبه به 2.7% رشد به بالاترین سطح طی هفت سال اخیر رسید. این رشد پس از تصمیم غافلگیر کنندۀ بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه رخ داد. این بانک تصمیم گرفت که برنامۀ خرید اوراق قرضه اش را از رقم سالیانۀ 60 تا 70 تریلیون تن به 80 تریلیون ین حدود 700 میلیارد دلار افزایش دهد.

همزمان با افزایش عرضۀ نفت نسبت به رشد تقاضا تحت تاثیر کندی اقتصاد جهانی، قیمت نفت به کاهش ارزش ادامه داد. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه دسامبر در بورس نیویورک (NYME) با 45 سنت کاهش به 76.74 دلار در هر بشکه رسید و در ساعت 3:10 بعد از ظهر به وقت سنگاپور 76.81 دلار بود. قیمت قرارداد دیروز با 1.59دلار کاهش به 77.19 دلار رسید که پایین ترین قیمت بسته شدن از اکتبر 2011 تاکنون محسوب می شود. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در بورس آتی اروپا ICE در لندن با 73 سنت کاهش معادل 0.9% به 82.09 دلار در هر بشکه رسید. قیمت ها در سال 2014 کاهشی 26درصدی پیدا کردند. تولیدکنندگان اصلی نفت تمایلی به کاهش تولید ندارند. طبق گزارش ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) تولید نفت در ایالات متحده در روز 24 اکتبر به 8.97 میلیون بشکه افزایش داشته است که بیشترین رقم طی بیشتر از 30 سال اخیر تاکنون محسوب می شود. بیانیۀ منتشر شده از سوی یک شرکت در سوم نوامبر حاکی از آن است که عربستان سعودی قیمت فروش نفت خام عرب برای تحویل در ماه دسامبر به ساحل خلیج ایالات متحده را تا 45 سنت کاهش داده است. این حرکت نشان می دهد که عربستان سعودی برای سهم اش در بازار ایالات متحده خواهد جنگید و از آن در برابر تولیدکنندگاه شیل دفاع خواهد کرد. طبق گفتۀ مسئولان سفارتخانه در کاراکاس "علی النیامی"، وزیر نفت عربستان سعودی، قرار است در 6 نوامبر در نشستی در ونزوئلا شرکت کند. طبق گفتۀ کارشناسان، عربستان سعودی تلاش می کند تا پیش از نشست گروه در 27 نوامبر در وین، اعضای کوچک تر اوپک را منطبق کند.

قیمت ذرت برای سومین روز کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح طی یک هفته رسید که تحت تاثیر گمانه زنی ها برای هوای خشک در ایالات متحده است که به کشاورزان اجازه می دهد که با شتاب بخشیدن به برداشت، آن را به یک رکورد برسانند. قیمت تحویل ذرت در ماه دسامبر در بورس شیکاگو با 0.7% کاهش به 3.62 دلار در هر بوشل رسید که پایین ترین سطح از 28 اکتبر تاکنون محسوب می شود. قیمت دانۀ سویا برای تحویل در ماه ژانویه با 0.3% افزایش به 10.07 دلار در هر بوشل رسید این در حالیست که قیمت اش در روز گذشته 1.9% کاهش پیدا کرده بود. حدود 83% از دانه های سویا تا دوم نوامبر برداشت شده اند در حالیکه در هفتۀ قبل 70% برداشت صورت گرفته بود که برابر با میانگین پنج ساله است. قیمت گندم برای تحویل در ماه دسامبر با 0.2% کاهش به 5.2925 بوشل رسید در حالیکه دیروز 1.4% کاهش پیدا کرده بود.