عقب نشینی بازارها همزمان با بازگشت نفت - 15.1.2015

بازارهای سهام ایالات متحده برای چهارمین روز متوالی با ریزش بسته شدند چراکه گزارش مربوط به خرده فروشی در ماه دسامبر ضعیف تر از حد انتظار اعلام شد و موجب افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد سرعت رشد اقتصاد ایالات متحده پیش از آغاز معاملات شد. پس از آنکه اعلام شد کاهش خرده فروشی در دسامبر بیشترین میزان طی تقریباً یک سال اخیر بوده است، سرمایه گذاران نگران این موضوع شدند که کاهش قیمت نفت باعث نشده است که مخارج مصرف کننده افزایش پیدا کند. شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش قدرت دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی، با 0.22% کاهش به 92.1030 واحد رسید. امروز در ساعت 14:30 CET تعداد مدعیان بیکاری برای هفتۀ منتهی به 10 ژانویه و همچنین آمار مربوط به افرادی که در هفتۀ منتهی به 3 ژانویه پس از گذشت یک هفته همچنان درخواست دریافت حقوق بیکاری دارند و آمار مربوط به شاخص بهای تولیدکننده برای ماه دسامبر در ایالات متحده منتشر خواهند شد. انتظار می رود که تعداد مدعیان بیکاری کاهش پیدا کند و تخمین های ابتدایی برای دلار مثبت است و اگر آمار مربوط به بیکاری کمتر اعلام شود احتمالاً منجر به تقویت دلار خواهد شد. شاخص تولید ایالت فیلادلفیا برای ژانویه در ساعت 16:00 CET منتشر خواهد شد. انتظار می رود که این شاخص از رقم 24.3 واحد در ماه قبل به رقم 19.1 افت کند. اگر این شاخص کمتر از حد انتظار اعلام شود، تاثیر منفی روی دلار خواهد گذاشت.

سهام اروپا در روز چهارشنبه افت پیدا کرد چراکه کاهش تخمین بانک جهانی برای رشد جهانی و آمار مربوط به خرده فروشی ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین اقتصاد حال حاضر جهان، سرمایه گذاران را تحت فشار قرار داد. پس از انتشار آماری که تائید کرد تولید کارخانجات در منطقۀ یورو در نوامبر برای سومین ماه متوالی افزایش داشته است، یورو از پایین ترین سطوح روزانه اش صعود کرد. در همانحالیکه اقتصاد منطقۀ یورو با مهار رکود قیمتی دست به گریبان است، فشار روی یورو همچنان به قوت خود باقی مانده است ضمن اینکه سرمایه گذاران منتظر هستند تا نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در 22 ژانویه برگزار شود. نشستی که انتظار می رود طی آن توسعۀ برنامه تسهیلی پولی اعلام شود. امروز در ساعت 10:00 CET آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی آلمان منتشر خواهد شد. آمار مربوط به تراز تجاری منطقۀ یورو برای نوامبر نیز در ساعت 11:00 CET منتشر می شود. تخمین اولیه برای یورو مثبت است.

شاخص Nikkei که بیشتر از 400 واحد در دو روز کاری قبل ریزش داشته است امروز رشد داشت. تحت تاثیر آمار ضعیف خرده فروشی در ایالات متحده، ارزش ین در برابر دلار به بالاترین سطح طی چهارهفته رسید. تقاضا برای دارائی های ایمن منجر به تقویت بیشتر ارزش ین خواهد شد مشروط به اینکه بازارهای جهانی سهام به ریزش ادامه دهند.

نفت که به پایین ترین قیمت طی پنج سال و نیم اخیر رسیده بود، دیروز افزایش قیمت داشت که تحت تاثیر افزایش فعالیت در پی انقضای معاملات آپشن بود. این افزایش قیمت نفت بیشتر تکنیکی است چراکه اندیکاتورها این علائم را می دهند که نفت به کف فروش رسیده است. هیچ علامتی وجود ندارد که تقاضای جهانی افزایش پیدا کرده باشد تا موجب از بین بردن اشباع عرضه گردد. تولید نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته به بالاترین سطح خود از سال 1983 تاکنون رسید حتی با وجود اینکه قیمت ها کاهش پیدا کرده اند. ضمن اینکه عراق قصد دارد با دو برابر کردن میزان صادراتش از حوزه های نفتی شمالی اش در کرکوک طی هفته های آینده آن را به 300هزار بشکه در روز برساند و چشم انداز تولید بیشتر را تقویت کند.

مس پیشتاز افزایش قیمت در بین فلزات پایه بود. این در حالیست که قیمت مس به پایین ترین سطح طی بیشتر از پنج سال اخیر رسیده بود چراکه آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی چین نشان داد که اعتبار در این کشور به 1.69 تریلیون یوآن معادل 273 میلیارد دلار افزایش یافته است..

قیمت گاز طبیعی برای سومین متوالی افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان افزایش طی 11 ماه اخیر محسوب می شود. دلیل این افزایش قیمت این بود که پیش بینی شد سامانۀ هوای سرد شمالگان به سمت ایالات متحده حرکت کند که موجب افزایش تقاضا پس از اواسط دسامبر می شود. امروز در ساعت 16:30 CET گزارش تغییر ذخایر گاز طبیعی از طرف EIA برای هفتۀ منتهی به 9 ژانویه منتشر خواهد شد و انتظار می رود که 131 میلیارد فوت مکعب کاهش داشته باشد. اگر این آمار بهتر از حد انتظار اعلام شود، منجر به افزایش قیمت گاز خواهد شد.