S&P500 سه هفتۀ متوالی در قرمز بسته شد - 16.3.2015

سهام ایالات متحده در روز جمعه ریزش پیدا کردند که تحت تاثیر افزایش بیش از پیش ارزش دلار بود. شاخص S&P500 برای سومین هفتۀ متوالی در منطقۀ قرمز بسته شد. شاخص بدتر از حد انتظار ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان فشار بیشتری بر سهام وارد کرد که پیش از آن تحت تاثیر نوسانات منفی بازار کار ریزش پیدا کرده بودند. لازم به ذکر است که شاخص S&P 500 به مدت 41 هفتۀ متوالی است که بازگشتی بیش از 10% نشان نداده است. امروز در ایالات متحده آمار اقتصادی مهمی منتشر نخواهد شد.

بازارهای سهام اروپا رشد پیدا کردند. شاخص Stoxx600 برای ششمین هفتۀ متوالی در سبز بسته شد و به بالاترین سطح اش از سال 2007 تاکنون رسید و اکنون نرخ P/E معادل 16.7 را نشان می دهد که بالاترین رقم طی 10 سال اخیر است. شاخص DAX30 در آلمان امسال 22% رشد پیدا کرد و برای اولین بار در امروز به 12000 واحد رسید که دلیل اصلی اش آغاز برنامۀ تزریق پول به اقتصاد است. همانطوریکه در ایالات متحده رخ داد، پس از آنکه فدرال ریزرو تزریق پول را آغاز کرد، بخشی از سرمایه ها وارد بازارهای سهام اروپا خواهند شد. خاطر نشان می سازیم که شاخص S&P در ایالات متحده از مارس 2009 تاکنون 100% رشد داشته است و پس از آن یورو از ژانویۀ 2003 تاکنون به پایین ترین سطوح اش رسیده است که باعث شد محصولات اروپایی رقابت پذیری بیشتری پیدا کنند. امروز در منطقۀ یورو آمار اقتصادی مهمی منتشر نخواهند شد. ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، امروز در ساعت 19:45 CET در فرانکفورت سخنرانی خواهد داشت.

شاخص Nikkei امروز رشد پیدا کرد که همسو با شاخص های اروپا بود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی ژاپن در حال پیاده سازی تزریق پول به اقتصاد است. یورو از ژوئیۀ گذشته تاکنون 22% و ین 21% کاهش ارزش پیدا کرده اند. فردا صبح در ساعت 4:00 CET بیانیۀ بانک مرکزی ژاپن منتشر خواهد شد و "هاروهیکو کورودا" ، رئیس این بانک، کنفرانس خبری خواهد داشت.

قیمت نفت امروز کاهش پیدا کرد که به دلیل مذاکرات هسته ای ایران است. فعالان بازار انتظار دارند که همزمان با برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور، صادرات نفت اش افزایش پیدا کند. ضمن اینکه افزایش ارزش دلار و رشد اقتصاد ایالات متحده و ذخایر نفت چین فشار بیشتری بر قیمت ها وارد می کنند. هرچند طبق گزارش Bakers Hughes تعداد حلقه های چاه نفت فعال به 986 حلقه کاهش پیدا کرد که 39% کمتر از زمان اوجش در ماه مه 2014 می باشد. لازم به ذکر است که کاهش تعداد حلقه های چاه هنوز بر میزان تولید تاثیر نگذاشته است. عرضۀ نفت ایالات متحده به 9.3 میلیون بشکه در روز می رسد که بالاترین سطح از سال 1972 تاکنون محسوب می شود.

قیمت مس 3 روز متوالی است که در حال افزایش است که به دلیل تقاضای مدام از سوی چین می باشد. شرکت Antofagasta در شیلی گزارش داد که احتمالاً معدن مس Los Pelambres به دلیل بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی تعطیل شود. طی سال گذشته حدود 405 هزار تن مس استخراج شد. طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، صندوق های تامین سرمایه در هفتۀ گذشته معاملات خالص خریدشان روی طلا و نقره را به پایین ترین سطح طی 4 ماه اخیر رساندند و میزان خریدهای خالص مس را افزایش پیدا دادند چراکه تقویت ارزش دلار باعث شد تا قیمت طلا به پایین ترین سطح طی 3 ماه اخیر برسد. احتمال افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده باعث کاهش تقاضا برای طلا شده است. ذخایر SPDR Gold Trust در هفتۀ گذشته به 750.7 تن کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی سال است. ضمن اینکه تقاضای فیزیکی برای طلا همچنان به قوت خود باقی است. اختلاف قیمت طلا در بورس طلای شانگهای بالای 5 تا 6 دلار در هر اونس باقی مانده است.

افزایش ارزش دلار منجر به کاهش قیمت های آتی غلات شد. قیمت گندم کمتر از بقیه کاهش داشت که به دلیل وجود هراس ها پیرامون خشکسالی در ایالات متحده است. توجه داشته باشید که طبق گزارش Agripac برداشت سویا در آرژانتین در 2014/2015 ممکن است 1 تا 2.5 میلیون تن کاهش داشته باشد که به دلیل وقوع سیل است. این آژانس پیش از این انتظار داشت که این رقم به 55.5 میلیون تن برسد و وزارت کشاورزی آرژانتین رقم 58 میلیون تن را پیش بینی کرده بود.